Acquisition de Hot Mobile finalisée pour 1,218 milliard de shekels

La vaste transaction sur le marché des télécommunications en israël a été finalisée : le groupe HOT, contrôlé par le groupe Altice de Patrick Drahi, a annoncé la conclusion de la vente de Hot Mobile. La propriété et la gestion ont été transférées à un partenariat détenu par Delek Israel, Keystone et Leumi Partners.

La contrepartie en numéraire versée au groupe HOT s'élève à environ 1,218 milliard de shekels, tandis que la transaction valorise Hot Mobile à près de 1,88 milliard de shekels. À la suite de la conclusion de l'accord, Hot Mobile est passée aux mains des nouveaux partenaires, un nouveau conseil d'administration a été nommé et Dganit Kramer a pris ses fonctions de directrice générale.

Structure de l'actionnariat et financement

Keystone a indiqué qu'elle détient, par l'intermédiaire de sa filiale Keystone Comm, 40 % du partenariat acquéreur. Delek Israel détient 40 % supplémentaires et Leumi Partners en détient 20 %. Dans le cadre de l'opération, Keystone a apporté des capitaux propres d'environ 207 millions de shekels.

Environ 60 % du coût d'acquisition a été financé par un emprunt bancaire contracté par Hot Mobile, sans recours contre le partenariat acquéreur ou ses membres. Le reste de la contrepartie a été financé par des fonds propres apportés par les partenaires.

Hot Mobile dessert actuellement plus de 2 millions de clients et détient 50 % de PHI, l'opérateur de réseau cellulaire partagé.

Évolution stratégique du secteur

HOT avait acquis la société Miras en 2011 avant de la relancer sous la marque Hot Mobile. Au cours des 15 années d'activité au sein du groupe, l'entreprise a investi dans la modernisation de ses infrastructures et le déploiement des réseaux de quatrième et cinquième génération.

« Hot Mobile a été le principal catalyseur de la concurrence sur le marché cellulaire israélien », a déclaré Tal Granot, directrice générale du groupe HOT.