Aya New York Conclut un Refinancement de 104 Millions de Dollars aux États-Unis

Aya New York, qui exerce ses activités dans l'immobilier d'investissement et l'hôtellerie à Manhattan, a signé un protocole d'accord pour une opération de refinancement de 104 millions de dollars avec l'une des principales sociétés bancaires américaines. Cet accord permettra à l'entreprise de remplacer le financement levé en Israël au début de l'année, d'un montant d'environ 292 millions de sicles. La société remboursera sa dette à hauteur de la valeur de passif des obligations (capital plus intérêts courus jusqu'au rachat effectif), soit environ deux ans et demi avant la date d'échéance initiale.

Cette décision a été prise à l'initiative de l'entreprise dans le cadre d'un réexamen de sa structure de financement, après avoir reçu récemment plusieurs offres de financement émanant de grandes institutions bancaires américaines et avoir favorisé une alternative bancaire. Le processus de financement est mené par le géant mondial de l'immobilier JLL.

Stratégie et Portefeuille d'Actifs

La stratégie d'Aya New York se concentre sur les quartiers phares de Manhattan, avec une spécialisation dans l'acquisition d'actifs de luxe en situation de redressement judiciaire, sur lesquels elle réalise des améliorations rapides. L'entreprise a développé la capacité de finaliser les audits préalables et de conclure des transactions dans des délais très brefs.

À ce jour, le portefeuille de la société comprend cinq actifs générateurs de revenus situés dans des emplacements privilégiés à Manhattan, dont trois immeubles résidentiels multifamiliaux et deux hôtels. Parmi ces actifs figurent Riverside dans l'Upper West Side, comprenant 82 unités résidentielles rénovées, Renoir House dans la 63e rue Est, comptant 151 unités, ainsi que l'hôtel Lady D au cœur de Midtown, disposant de 166 chambres et d'environ 9 000 mètres carrés d'espaces commerciaux.

Transition vers les Marchés Américains

La décision d'AYA de rembourser la dette due aux détenteurs israéliens découle de la conviction que la gestion continue d'une dette publique en Israël pèserait sur le rythme de croissance souhaité de l'entreprise. En toile de fond figure le sentiment négatif du marché des capitaux local à l'égard des sociétés immobilières enregistrées dans les îles Vierges britanniques (BVI), malgré la qualité supérieure des actifs d'Aya.

Dans le cadre de ce dispositif, les obligations seront intégralement remboursées au pair (100 agorot), incluant le capital et les intérêts courus, dans un délai de 45 jours suivant l'approbation de l'assemblée des obligataires. La société se réserve le droit de prolonger ce délai de 30 jours supplémentaires sous réserve d'une confirmation écrite de l'institution financière.

« Nous sommes arrivés sur le marché des capitaux israélien avec des projets de croissance significatifs et nous apprécions la confiance qui nous a été accordée », a déclaré Amir Shariki, actionnaire majoritaire d'Aya NYC. « Aujourd'hui, nous estimons qu'il est préférable pour AYA de s'appuyer sur des sources de financement bancaires américaines, reflétant la qualité de nos actifs et notre résilience commerciale. »