Prime Energy acquiert 70 MW de projets solaires en Hongrie pour 17,8 millions

Prime Energy a signé un protocole d'accord pour acquérir des installations solaires en exploitation connectées au réseau électrique d'une capacité d'environ 70 mégawatts sur quatre sites en Hongrie, y compris la propriété des terrains sous-jacents.

La transaction devrait générer un rendement de projet d'environ 12,2 % et un rendement des capitaux propres d'environ 18,8 %, avant même de réaliser le potentiel de valorisation grâce aux systèmes de stockage d'énergie. L'intégration de systèmes de stockage d'énergie autonomes dans les installations acquises devrait constituer un moteur de croissance supplémentaire, générant un rendement de projet d'environ 38 % et un rendement des capitaux propres d'environ 87 %. Toute l'électricité produite dans les installations est vendue dans le cadre d'une réglementation tarifaire gouvernementale à long terme, avec une période résiduelle moyenne d'environ 17,2 ans, à un tarif d'environ 0,44 forint par kWh, lié à l'indice des prix à la consommation en Hongrie.

Financement et Structure de la Transaction

La société a indiqué que l'acquisition sera financée par un financement bancaire d'environ 75 % de la contrepartie de la transaction, selon des conditions de non-recours et pour une période de 15 ans. Les capitaux propres attendus pour l'acquisition s'élèvent à environ 17,8 millions d'euros, avant les frais de transaction.

La transaction est prévue pour être exécutée sur une base Debt Free / Cash Free. Lors de la finalisation, la société détiendra l'intégralité des droits dans les sociétés de projet, y compris les prêts d'actionnaires, exempts de dette financière envers des tiers. Selon les estimations de Prime Energy, d'ici fin 2027, la société prévoit de raccorder 666 MW et environ 4,7 GWh de capacité de stockage, avec un rythme de revenus d'environ 426 millions de sicles et un EBITDA de projet d'environ 252 millions de sicles.

Commentaires de la Direction et Performance du Marché

Yaron Kikoos, vice-président du conseil d'administration et directeur commercial, a déclaré :

L'acquisition en Hongrie représente un bond en avant significatif dans nos activités dans le pays, où nous détenons actuellement des installations solaires d'une capacité installée d'environ 15,85 MWp, générant des revenus annuels d'environ 2,4 millions d'euros et un EBITDA d'environ 2,1 millions d'euros, auxquelles nous prévoyons également de connecter des installations de stockage. L'ajout du portefeuille acquis devrait élargir considérablement nos actifs générateurs de revenus, tout en tirant parti de la présence et des infrastructures existantes pour créer des économies d'échelle, des synergies opérationnelles, une efficacité dans l'exploitation et la maintenance, ainsi qu'une rentabilité améliorée.

Parallèlement à cette démarche commerciale, l'action de la société a affiché une baisse de 12,30 % au cours de la semaine dernière. Au cours du mois dernier, l'action a chuté de 23,30 %, tandis qu'au cours des trois derniers mois, une baisse de 29,49 % a été enregistrée. En juillet dernier, il a été rapporté que Prime Energy avait signé un accord contraignant avec Delek Assets pour établir des installations de stockage et des fermes de serveurs dans environ 60 stations-service à travers le pays. Selon ses estimations, le potentiel dans environ 60 complexes de ravitaillement Delek s'élève à environ 150 mégawatts.