À partir de 2030 : Comment les véhicules autonomes vont transformer le marché de l'assurance automobile

Le véhicule autonome devrait entraîner une mutation profonde du secteur de l'assurance automobile, poussant les assureurs à adapter leurs modèles économiques à cette nouvelle réalité. C'est ce qui ressort d'une analyse de Mauro Carli, analyste actions senior spécialisé dans l'assurance et la gestion d'actifs à la banque suisse Lombard Odier.

Le ministère américain des Transports classe l'automatisation des véhicules en cinq niveaux. Le débat actuel se concentre principalement sur les niveaux 3 à 5, le cinquième niveau correspondant à un véhicule totalement autonome.

Depuis plus d'un siècle, l'assurance automobile constitue l'un des piliers les plus rentables de l'industrie mondiale de l'assurance. Selon les données d'Allianz, à fin 2025, les primes du secteur de l'assurance générale dans le monde s'élevaient à environ 2,3 billions de dollars, dont 920 milliards issus de l'assurance automobile. Environ 80 % de ce montant provient de l'assurance des véhicules privés.

L'un des changements majeurs attendus concerne l'impact des véhicules autonomes sur la sinistralité. L'erreur humaine étant responsable de plus de 90 % des accidents, le passage à la conduite autonome pourrait réduire considérablement le nombre de collisions.

Selon KPMG, la fréquence des accidents aux États-Unis pourrait chuter d'environ 80 % d'ici 2040. Le secteur estime que les coûts des sinistres pourraient diminuer de 3 % à 6 % par an au cours des prochaines décennies.

Cependant, parallèlement à cette baisse de fréquence, les accidents restants pourraient s'avérer plus coûteux. Selon Swiss Re, le coût de réparation d'un véhicule entièrement autonome est actuellement 3,4 fois plus élevé que celui d'un véhicule classique. Pour les assureurs, cela signifie une équation complexe : moins d'accidents, mais des sinistres plus onéreux et un marché de l'assurance privée en contraction.

Le développement des services de transport partagé et des robotaxis pourrait également freiner la possession de véhicules privés. Selon le scénario de base de Lombard Odier, le nombre de véhicules dans le monde devrait continuer de croître jusqu'en 2035 grâce aux marchés émergents, mais dans les pays développés, ce nombre pourrait commencer à diminuer dès 2030.

La banque estime que le marché mondial de l'assurance automobile se stabilisera entre 2035 et 2040, avant d'entamer un déclin continu jusqu'en 2050.

La question de la responsabilité en cas d'accident est également appelée à évoluer. À mesure que les véhicules autonomes se généraliseront, la responsabilité pourrait progressivement passer des conducteurs aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de logiciels. En conséquence, les coûts d'assurance pourraient être intégrés au prix d'achat du véhicule, favorisant ainsi le renforcement des partenariats entre constructeurs et assureurs.