Nofar Energy met en vente ses activités solaires historiques en Israël

Nofar Energy, contrôlée par Ofer Yanai, a mis en vente ses activités historiques de toits solaires et de stockage en Israël pour 600 millions de NIS. Selon les informations obtenues par Calcalist, la société cherche à obtenir 300 millions de NIS en espèces et 300 millions de NIS supplémentaires sous forme de prêt vendeur d'un an avec un taux d'intérêt de 6 %, soit un paiement total de 318 millions de NIS après un an. Cette démarche vise à réduire le niveau élevé d'endettement de Nofar et à renforcer ses liquidités.

Les actifs concernés représentent l'activité fondatrice lancée par Ofer Yanai, qui s'est depuis développée en Europe, aux États-Unis et en Israël dans les domaines de la production d'énergie, du stockage et du solaire. Cette activité historique est détenue par Nofar Israel, une filiale dirigée par Nadav Barkan. Elle comprend 130 partenariats avec des kibboutzim et des entités commerciales à travers le pays, totalisant environ 1 554 installations solaires sur les toits de étables et de bâtiments agricoles, ainsi que sur des réservoirs d'eau.

Échelle du portefeuille et structure de financement

Le portefeuille proposé comprend des installations solaires sur toiture d'une capacité totale de 346 mégawatts et des installations de stockage derrière le compteur d'une capacité de 113 mégawattheures. La plupart des partenariats impliquent des participations minoritaires où Nofar agit en tant que gestionnaire et exploitant en échange de frais de gestion annuels. Fin juillet, Nofar a obtenu une ligne de crédit auprès de la Banque Leumi pour refinancer la dette existante, libérer du capital investi et moderniser ses actifs solaires et de stockage en Israël, bien que cela soit subordonné à l'approbation des différents kibboutzim.

Dans le cadre de la transaction proposée, Nofar a l'intention de regrouper la plupart de ces entités au sein d'un partenariat unique baptisé "Nofar Israel Pi S.P.", en vendant les droits en l'état et sans audit préalable. Cette vente surprend alors que Nofar Israel a récemment finalisé d'importantes levées de fonds, notamment un investissement de 200 millions de NIS de Meitav et de 308 millions de NIS de Clal Insurance. Nofar a déclaré qu'elle ne commente pas les rumeurs du marché.