Leumi et Discount en Discussions pour 30 % du Groupe Adler Chomsky

Leumi Partners et Discount Capital, les bras d'investissement de la Banque Leumi et de la Banque Discount, examinent un investissement conjoint dans le groupe Adler Chomsky, l'un des principaux acteurs de la publicité en Israël, sur la base d'une valorisation d'environ un demi-milliard de shekels. Selon le montage en cours d'élaboration, les branches d'investissement des deux banques acquerront chacune 15 %, détenant ensemble 30 % des parts du groupe. Eyal Chomsky conservera le contrôle de l'entreprise.

Structure de l'Opération et Valorisation

Selon les informations recueillies, la transaction devrait combiner une injection de fonds propres dans le groupe et l'achat d'actions auprès des actionnaires existants, incluant Chomsky, des actionnaires minoritaires et des dirigeants. Cette structure permettra à l'entreprise de disposer de capitaux pour son développement tout en offrant aux propriétaires la possibilité de réaliser une partie de leurs parts. Avant l'opération, Chomsky détenait environ 70 % des actions, le reste étant partagé entre gestionnaires et partenaires de filiales. Après l'achèvement, sa participation devrait chuter à environ 50 %.

« Cet investissement potentiel marque un tournant dans l'implication des institutions financières au sein du secteur publicitaire israélien », soulignent des analystes du marché.

Budgets Publicitaires et Dynamique du Marché

Un aspect notable de cet investissement concerne les budgets publicitaires des banques. La Banque Discount figure parmi les clients d'Adler Chomsky, tandis que le budget publicitaire de Leumi est géré par McCann Tel Aviv, la plus grande agence du pays, où il devrait demeurer. McCann appartient entièrement au groupe américain Omnicom, qui n'intègre pas de partenaires locaux. Par conséquent, Adler Chomsky demeure l'un des rares grands groupes publicitaires israéliens sous propriété locale, suscitant l'intérêt des investisseurs.

Fondé en 1996 par Reuven Adler et Eyal Chomsky, le groupe emploie environ 400 salariés. Parmi ses clients majeurs figurent Bezeq, Colmobil, Mifal HaPayis et Clall Insurance. Le marché publicitaire israélien est estimé à environ 4,9 milliards de shekels en 2025.