Ayalon remporte l'appel d'offres pour l'assurance dépendance de Clalit

La caisse de santé Clalit a annoncé aujourd'hui (dimanche) que la compagnie d'assurance Ayalon exploitera la police d'assurance dépendance collective du groupe, dans laquelle sont assurées environ 2,7 millions de personnes. Les résultats de l'appel d'offres ne sont pas surprenants, car comme l'a révélé Calcalist le mois dernier, Ayalon est la seule entreprise à avoir soumis une offre pour l'appel d'offres de Clalit.

Cela signifie qu'Ayalon exploitera la police de Clalit à partir du 1er janvier 2027 pour une période de trois ans. L'appel d'offres comprend une option pour trois prolongations, de sorte qu'au total, la période de l'accord pourrait durer huit ans. Pour les assurés de Clalit, il n'y aura aucune différence dans les conditions de la police, mais en cas de sinistre survenant à partir de l'année prochaine, ils devront contacter le centre d'appels d'Ayalon.

Les polices d'assurance dépendance collectives des quatre caisses de santé sont la seule police privée qu'il est possible d'acheter aujourd'hui en Israël. Chaque caisse de santé a un accord avec une compagnie d'assurance pour la gestion de la police. Depuis 1998, Harel gérait la police de Clalit directement et indirectement (via sa filiale Dikla). Les trois autres caisses de santé ont un accord avec Menora. En d'autres termes, Clalit et Harel mettront fin à un partenariat de longue date.

Après que Clalit a publié l'appel d'offres il y a quelques mois, on estimait que plusieurs entreprises postuleraient, car l'appel d'offres était destiné à l'avance aux six plus grandes entreprises du marché : Harel, Menora, Phoenix, Migdal, Clal et Ayalon. Le fait que seule Ayalon — la plus petite des six entreprises — ait postulé a été une surprise négative, illustrant la réticence que les compagnies d'assurance ont développée ces dernières années envers ce secteur qui était au bord de l'effondrement et le risque de relations publiques négatives en raison du rejet des réclamations.

À partir de janvier, Ayalon, l'entreprise avec le plus petit portefeuille d'assurance dépendance du secteur, deviendra l'entreprise qui exploite la police d'assurance dépendance collective de Clalit, qui est de facto la plus grande police d'assurance dépendance collective au monde. Bien qu'Ayalon prenne un certain risque, cette décision représente également un saut significatif pour elle. Son portefeuille d'assurance dépendance se limite actuellement aux polices individuelles — un produit qui a été retiré du marché en 2019 — avec un volume de primes annuel d'environ 38 millions de shekels seulement.

Bien qu'Ayalon ait de l'expérience dans l'exploitation de l'assurance santé collective pour les employeurs et les organisations, elle gérera désormais un énorme portefeuille d'assurance dépendance collective — couvrant des millions d'assurés et caractérisé par une complexité actuarielle et de flux de trésorerie exceptionnelle — il s'agit donc d'un événement d'une échelle complètement différente de tout ce que l'entreprise a géré jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement une police géante, mais aussi une police qui, il y a tout juste deux ans, était au bord de l'effondrement.

Il y a environ deux ans, la crise de l'assurance dépendance a atteint un point bas, Calcalist révélant qu'aucune compagnie d'assurance n'avait soumis d'offre pour l'appel d'offres visant à exploiter l'assurance collective de la caisse de santé Clalit. Cela signifiait qu'en quelques mois, la police d'assurance dépendance d'un quart des résidents d'Israël pourrait devenir non pertinente. La raison de l'échec de l'appel d'offres était la crainte que le fonds de Clalit, à partir duquel les réclamations sont payées, ne soit complètement vidé. Finalement, suite au durcissement des conditions de la police par l'Autorité des marchés financiers et à la réduction de la responsabilité des compagnies d'assurance, Harel a accepté de prolonger son accord avec Clalit de deux ans, jusqu'à la fin de 2026. Entre-temps, le durcissement des conditions de la police a équilibré le fonds de Clalit. Les caisses de santé ne sont pas tenues de faire rapport sur l'état du fonds et il n'y a donc pas de détails officiels sur le sujet, mais on estime que le fonds a augmenté au cours des deux dernières années, passant de quelques centaines de millions de shekels à environ 2,5 milliards de shekels.