Qui sont les experts du redressement d'entreprises qui rachètent Arkia ?
Un groupe d'investisseurs chevronnés, rompus au redressement d'entreprises en crise, s'apprête à reprendre la compagnie aérienne Arkia, surprenant le marché par leur absence d'expérience dans l'aviation.
La composition du groupe d'investisseurs qui s'apprête à racheter la compagnie aérienne Arkia a surpris les observateurs du marché, notamment en raison de l'absence d'expérience des acheteurs dans le secteur aéronautique. Cependant, le quatuor d'acquéreurs possède une solide réputation en matière de redressement d'entreprises en difficulté.
La figure la plus marquante de ce consortium est l'homme d'affaires Yariv Lerner, qui a finalisé il y a quelques jours la vente de sa participation majoritaire dans l'opérateur mobile Wecom à Pelephone pour 265 millions de shekels. Cette transaction intervient un peu moins de cinq ans après le rachat de l'entreprise, alors lourdement endettée, pour 100 millions de shekels par Lerner et le fonds Clearlake.
Redressements d'entreprises et marchés financiers
Autre succès au tableau de Lerner, la restructuration du fabricant de céramique Negev, dont il occupe la présidence. Acquis il y a environ dix ans avec le fonds Viola Credit, Negev a fait son retour à la Bourse de Tel-Aviv en juillet dernier après une émission obligataire réussie, affichant une croissance continue de ses revenus et un retour à la rentabilité.
Par ailleurs, Lerner a récemment orchestré le rapprochement de la maison de courtage Horizon Capital Markets, dirigée par Itay Lipkovitz, avec la structure boursière Blue Wave, pour une valorisation d'environ 40 millions de shekels. À l'issue de cette fusion, Lerner deviendra l'actionnaire de référence de cette entité qui gère près de 2 milliards de shekels d'actifs.
Magnats de l'immobilier et diversification
Aux côtés de Yariv Lerner, les hommes d'affaires Yaron Adiv et Kidan Dahari s'apprêtent à intégrer le capital d'Arkia. Le duo s'est fait connaître en 2017 en rachetant la société immobilière Tnuport pour 160 millions de shekels, avant de s'emparer en 2020 de la société Isfaro pour 800 millions de shekels.
L'an dernier, les deux partenaires ont fusionné Tnuport et Isfaro. La structure unifiée détient désormais 27 actifs immobiliers de Beer-Sheva au sud jusqu'au moshav Liman au nord, pour une valeur totale estimée à 3,1 milliards de shekels, générant l'an dernier 318,6 millions de shekels de revenus.
L'entrepreneuse et investisseur de télévision
Quatrième membre du groupe, Einav Adiv-Barer, sœur de Yaron Adiv, possède un parcours entrepreneurial remarquable. En 1994, à l'âge de 22 ans, elle fonde DPL, fabricant des couches BabySitter, avant de revendre ses parts en 2015 au groupe Neopharm pour 95 millions de shekels.
La même année, elle fonde avec son époux le centre médical TLV Medical Center. En 2018, elle s'est fait connaître du grand public en participant en tant qu'investisseuse à l'émission Les Requins diffusée sur Keshet 12.
