La firme de cybersécurité israélienne Varonis rachetée pour 6,3 milliards

La société de cybersécurité israélienne Varonis (Nasdaq : VRNS), spécialisée dans la sécurité des données et l'intelligence artificielle, est rachetée pour 6,3 milliards de dollars par l'entreprise américaine Proofpoint dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire. Suite à cette annonce, l'action Varonis a progressé de près de 3 % lors des transactions hors séance sur le Nasdaq. Proofpoint est spécialisée dans la sécurité des utilisateurs et des agents d'IA, et fait partie du portefeuille du fonds Thoma Bravo.

Détails de l'acquisition et termes financiers

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Varonis recevront 49,75 dollars en espèces pour chaque action. Le prix d'achat représente une prime de 52 % par rapport au cours de clôture de l'action Varonis le 22 juin, qui s'élevait à 32,71 dollars — le dernier jour de négociation complet précédant les premières rumeurs d'une vente potentielle —, et une prime de 17 % par rapport au cours de clôture du 1er septembre, qui était de 42,35 dollars. La transaction valorise Varonis à un multiple d'environ 53 sur le flux de trésorerie disponible et d'environ 8,4 sur le chiffre d'affaires des 12 derniers mois se terminant en juin.

Fondée en 2004, Varonis a développé une plateforme cloud de sécurité des données d'entreprise qui identifie et classe en continu les données critiques, réduit leur exposition et détecte les menaces grâce à l'automatisation pilotée par l'IA. L'entreprise emploie environ 2 800 personnes dans le monde, dont près de 1 000 en Israël, où se situe son centre de développement. Ces dernières années, l'action Varonis a souffert d'une faiblesse principalement liée à une transition lente d'un modèle commercial traditionnel vers un modèle de vente de logiciels en tant que service (SaaS).

Perspectives et déclarations des dirigeants

L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires, des autorisations réglementaires requises et des conditions de clôture habituelles. Pour financer l'acquisition, Thoma Bravo s'est engagé à fournir un financement en fonds propres ainsi que des engagements de financement par emprunt. Jusqu'à la finalisation de la transaction, Proofpoint et Varonis continueront d'opérer en tant qu'entreprises distinctes et indépendantes. À l'issue de l'opération, les actions de Varonis seront retirées du Nasdaq et la société deviendra une entité privée.

« Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre passionnant pour Varonis et nos clients. C'est le témoignage du travail exceptionnel accompli par l'équipe de Varonis au cours de deux décennies », a déclaré Yaki Faitelson, cofondateur et PDG de Varonis.