Oranim al ha-Yam lève 600 millions de shekels lors de ses débuts obligataires

Oranim al ha-Yam, filiale à 100 % du groupe Oranim contrôlé par Menachem Oren, a finalisé sa première émission obligataire à la Bourse de Tel-Aviv (TASE), levant 600 millions de shekels. Il s'agit d'une démarche financière majeure pour l'entreprise, visant à refinancer sa dette et à rembourser ses engagements financiers envers les institutions bancaires, alors que son projet phare entre dans sa phase initiale d'emménagement.

La levée de fonds a été réalisée par le biais d'obligations de la série A, assorties d'un taux d'intérêt annuel de 4 % indexé sur l'indice des prix à la consommation. Les obligations sont garanties par un gage sur le projet de résidence pour personnes âgées autonomes et le centre commercial de l'entreprise à Rishon LeZion. L'opération a été menée par Barak Capital Underwriting et Discount Capital Underwriting, avec l'accompagnement des cabinets d'avocats Ardinst, Ben Nathan, TolDano & Co. et Lichtenstein, Levy, Ben Sheetrit & Co.

Un projet résidentiel d'exception

Au cœur de cette opération se trouve le projet Oranim al ha-Yam, situé en première ligne sur le front de mer à Rishon LeZion et commercialisé sous le concept « RESORT LIVING ». Le projet s'adresse aux personnes de 60 ans et plus, offrant une expérience résidentielle de luxe digne d'un hôtel haut de gamme. Le projet se trouve actuellement aux premiers stades d'occupation, ce qui confère à cette opération de financement une importance stratégique supplémentaire pour l'entreprise.

Le complexe comprend 270 unités de logement pour seniors réparties dans deux bâtiments de 7 à 8 étages, ainsi qu'un département médicalisé et un parking. En outre, au rez-de-chaussée, le long de la promenade côtière, environ 4 950 mètres carrés d'espaces commerciaux font partie des actifs servant de garantie à l'émission obligataire.

Transition vers le marché des capitaux

Pour l'entreprise, cette levée de fonds permet de basculer d'une dette contractée pour financer l'activité et la construction vers un financement par le marché des capitaux. Les obligations offrent un nouveau cadre de financement en parallèle du lancement des activités et des emménagements.

« L'entreprise se félicite de cet accueil favorable et considère le succès de cette levée de fonds comme une marque de confiance significative de la part des investisseurs institutionnels envers l'équipe de direction et la stratégie que nous menons », a déclaré Shira Oren Nechmias, directrice générale adjointe du groupe Oranim.

Fondé en 1978, le groupe Oranim est dirigé par son fondateur Menachem Oren, qui compte environ 50 ans d'expérience dans le secteur. Pour Oranim, cette émission marque une entrée significative sur le marché obligataire local et dote l'entreprise d'une source de financement pérenne.