Changement historique sur le marché israélien des fonds de providentia

Un tournant historique s'est produit au bas du classement des gestionnaires de fonds de providentia et d'épargne en Israël. Pour la première fois depuis 2014, la compagnie d'assurance Migdal a réussi à devancer Menora Mivtachim en termes d'actifs gérés. Migdal gère désormais 59,5 milliards de shekels, contre 59,2 milliards de shekels pour Menora, faisant de cette dernière le plus petit acteur parmi les grands groupes du secteur.

Ce renversement fait suite à la dynamique positive de Migdal, qui a enregistré en septembre des transferts nets positifs de 694 millions de shekels et levé 6,45 milliards de shekels depuis le début de l'année, tandis que Menora s'est contentée d'entrées mensuelles de 147 millions de shekels seulement.

Clal en tête des collectes, Ayalon progresse

En haut du tableau des collectes pour le mois de septembre se trouve Clal, pour le deuxième mois consécutif, grâce à des transferts nets positifs de la part de ses concurrents atteignant 1,32 milliard de shekels. Depuis le début de l'année, Clal a collecté 7,8 milliards de shekels.

À la deuxième place, la compagnie d'assurance Ayalon, nouvelle venue dans le secteur, gère 2,2 milliards de shekels après une collecte de 1,2 milliard de shekels en septembre, portée par un travail intense auprès des agents d'assurance. La maison d'investissements Meitav se classe troisième avec 927 millions de shekels collectés en septembre, tandis que Harel a engrangé 956 millions de shekels.

Poursuite des sorties de capitaux chez Altshuler Shaham et Phoenix

Du côté des sorties, la maison d'investissements Analyst a perdu 509 millions de shekels en septembre, enregistrant son plus mauvais mois historique. La compagnie d'assurance Phoenix a également vu ses sorties atteindre 268 millions de shekels.

En fin de liste, Altshuler Shaham, dont l'activité de providentia fait l'objet d'une vente, a enregistré des retraits de 1,97 milliard de shekels en septembre, bien qu'il s'agisse de son mois le moins mauvais depuis un an, malgré les pressions exercées par certains agents sur les clients.