Bank Ash lève 150 millions de shekels après l'échec du rachat par Isracard

Quatre mois après l'échec des négociations en vue de son rachat par Isracard, la néo-banque israélienne Bank Ash s'apprête à lever 150 millions de shekels sur la base d'une valorisation de 500 millions de shekels, soit le montant exact fixé pour la transaction avortée.

Selon les informations de la presse locale, Nir Zuk, l'un des actionnaires de contrôle de l'établissement, devrait injecter la majeure partie des fonds, accroissant ainsi sa participation de plusieurs dizaines de pour cent tout en diluant les autres actionnaires. En parallèle, la direction de la banque mène des pourparlers avec des investisseurs institutionnels, notamment des compagnies d'assurance à l'instar de Clal Assurances, afin d'accueillir un nouveau partenaire stratégique pour son activité bancaire. Contrairement au projet initial avec Isracard — qui prévoyait une enveloppe globale incluant la filiale technologique pour 380 millions de shekels —, cette levée de capitaux cible exclusivement l'activité bancaire pure. Le montant de 150 millions de shekels a été arrêté à la demande expresse de la Banque d'Israël, conformément aux plans d'activité réglementaires.

Vers un paysage bancaire redéfini

Le capital de Bank Ash est actuellement réparti entre les fondateurs — le directeur général Yuval Aloni, Alex Liberant et Shir Ra'anan (détenant ensemble 45 % des parts) —, Nir Zuk (20 %), Alon Schein (10 %), l'ancien président de l'Autorité des titres d'Israël et président du conseil d'administration Shmuel Hauser (5 %), Clal Assurances (5 %), ainsi que des employés et actionnaires privés (15 %). Ayant obtenu son agrément bancaire de la Banque d'Israël fin 2022, Bank Ash ambitionne d'ouvrir ses portes au grand public, avec une offre axée sur les comptes courants, les crédits et des services financiers adaptés aux ménages et aux petites entreprises, promettant de rétrocéder 50 % de ses revenus d'intérêts à ses clients.

Ce tour de table intervient alors que le secteur des banques légères connaît de profondes mutations en Israël. Bank Ash fait partie des trois établissements de ce type censés stimuler la concurrence sur le marché financier. La semaine dernière, la Banque d'Israël a octroyé un agrément bancaire conditionnel à Revolut Israel. De son côté, One Zero — première banque numérique du pays forte de 200 000 clients — cherche également à attirer des capitaux institutionnels, tandis que son actionnaire de contrôle Amnon Shashua discute de la cession du contrôle de l'institution pour une valorisation de 1,2 milliard de shekels, suscitant l'intérêt de la maison d'investissement Meitav, de Moti Ben-Moshe et d'Isracard.