L'IPO d'Anthropic attire un intérêt record avec des ordres multipliés par six

L'introduction en bourse d'Anthropic a suscité des ordres dépassant d'environ six fois le nombre d'actions proposées, selon des sources proches du dossier, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Le développeur d'intelligence artificielle et créateur du modèle Claude cherche à lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars lors de l'offre publique et 26 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre d'un placement privé, selon les documents déposés.

Au total, le volume de financement combiné dépassera celui de l'opération de SpaceX, établissant un record historique pour les levées de capitaux. Les banques d'investissement ont indiqué aux investisseurs potentiels qu'Anthropic donnera la priorité aux actionnaires existants, ce qui amènera certains demandeurs à recevoir des allocations plus restreintes que prévu.

Afin de stimuler la dynamique, Anthropic organise une série d'événements pour les investisseurs, incluant une diffusion en direct avec le directeur général Dario Amodei et le dirigeant de JPMorgan Jamie Dimon. La société vise une valorisation entièrement diluée d'environ 1 400 milliards de dollars, un niveau conservateur destiné à soutenir la performance initiale du titre sur le Nasdaq sous le symbole ANT.

Parallèlement, Nvidia a convenu d'acquérir pour environ 10 milliards de dollars d'actions dans le cadre du placement privé, consolidant un partenariat stratégique garantissant l'accès aux processeurs les plus avancés. Les documents déposés ont également révélé une forte croissance, le chiffre d'affaires annualisé ayant atteint 81 milliards de dollars fin octobre. Goldman Sachs et Morgan Stanley pilotent l'opération en tant que chefs de file.