Une transaction géante conclue : fusion entre Donitz Elad et Dan Nadlan
Donitz Elad recevra 100 % des actions de Dan Nadlan en échange d'une attribution d'actions. Le fonds Value LBH détiendra environ 16 % des actions d'Achim, tandis que les autres actionnaires de Dan détiendront 17 % des parts de la société.
Les négociations entre la société Donitz-Elad de Ronen Yafo et Dan Nadlan concernant une fusion et un échange d'actions entrent dans leur phase finale. Donitz-Elad acquerra Dan Nadlan en échange de l'attribution d'actions de la société à ses actionnaires.
Les négociations de fusion ont débuté il y a quelques semaines. L'objectif était de créer une entreprise d'une valeur de 4 milliards de shekels. Donitz visait l'acquisition de la société scindée de l'opérateur de transport. Donitz est actuellement cotée à une valeur de 1,99 milliard de shekels, et les estimations suggèrent que cette fusion doublerait la valeur des entreprises.
Les parties ont signé un protocole d'accord. La transaction devrait étendre les activités de Donitz Elad dans les zones à forte demande et ajouter un portefeuille important et de haute qualité de terrains, de projets et d'actifs générateurs de revenus au groupe.
Il s'agit d'une opération de fusion triangulaire. À son terme, Donitz Elad détiendra la totalité (100 %) des actions de Dan Nadlan en échange d'une attribution d'actions. Une fois la transaction finalisée, le fonds Value LBH détiendra environ 16 % des actions d'Achim Donitz, et les 1 200 autres actionnaires de Dan détiendront collectivement 17 % des actions de la société.
Ronen Yafo, PDG de Donitz Elad, a déclaré :
« La signature du protocole d'accord pour l'acquisition de Dan Nadlan constitue une nouvelle étape stratégique importante pour Donitz Elad. Sous réserve de la finalisation de la transaction, nous prévoyons d'élargir considérablement l'ampleur de nos activités et de renforcer notre position de leader sur le marché immobilier israélien. Dan Nadlan possède un portefeuille de haute qualité dans des emplacements stratégiques, et nous pensons que la combinaison de ces actifs avec nos capacités de développement et notre plateforme financière permettra d'accélérer leur croissance. Donitz Elad a fait ses preuves dans l'exécution d'importantes opérations de fusion, ce qui constitue un avantage majeur pour réaliser les synergies inhérentes à ce processus. »
Yair Efrati, associé du fonds Value LBH et PDG de Dan Nadlan, a ajouté :
« Nous considérons la fusion comme une démarche stratégique qui débloquera de la valeur grâce aux économies d'échelle et accélérera la croissance de l'entreprise fusionnée. Dan Nadlan apportera à Donitz un important potentiel de développement foncier, qui devrait arriver à maturité dans les années à venir, parallèlement aux projets existants et aux actifs générateurs de revenus dans les zones à forte demande. »
Le portefeuille immobilier de Dan Nadlan comprend une série d'actifs d'envergure dans les zones à forte demande. Dans le secteur de l'immobilier d'investissement, Dan détient des actifs à Shikun Dan à Tel-Aviv, dans le complexe Timna à Holon, dans la tour C du complexe LYFE à Bnei Brak, au « parking Avis » à Ramat Gan, et plus encore. Elle possède également le projet ERA à Hadera et le projet « SEVEN SEAS » dans le complexe Sde Dov à Tel-Aviv.
La transaction envisagée intervient environ quatre ans après la réussite de la fusion entre Achim Donitz et Elad Israel Megurim Hadasha, qui a conduit à la création du groupe Donitz Elad. La vaste expérience acquise au cours de ce processus servira de base stable pour intégrer l'équipe de direction et les connaissances professionnelles de Dan dans la plateforme existante de Donitz Elad.
