Stark Power lève 85 millions de dollars auprès d'une banque israélienne pour une transaction majeure
L'entreprise d'infrastructure mène des négociations avancées pour l'acquisition d'une centrale électrique active et d'un projet de stockage aux États-Unis. Les actifs devraient générer un EBITDA annuel allant jusqu'à 33 millions de dollars. Parallèlement, des discussions sont en cours pour obtenir un crédit auprès d'une banque israélienne.
La société Stark Power (TASE: STRK), fondée par d'anciens cadres supérieurs d'Enlight et de Nofar Energy, fait état de négociations avancées pour l'acquisition de 100 % des droits sur deux projets énergétiques à proximité de zones de demande aux États-Unis.
La transaction comprend une centrale électrique active au gaz naturel d'une capacité de 250 à 300 mégawatts, ainsi qu'un projet de stockage d'énergie par batteries à un stade avancé de développement d'une capacité de 80 mégawatts. Pour cette transaction, l'entreprise paiera environ 27,5 millions de dollars au moment de la clôture, et jusqu'à 15,5 millions de dollars supplémentaires sous forme de contrepartie conditionnelle.
Selon les estimations de l'entreprise, les deux projets devraient générer ensemble un EBITDA annuel représentatif de 30 à 33 millions de dollars, provenant principalement d'accords de « Tolling » à long terme de 15 ans avec des entités ayant une notation de crédit A. Ce modèle garantit à l'entreprise un flux de trésorerie stable sans exposition aux prix du gaz.
Parallèlement à la transaction, Stark Power mène des discussions avec une corporation bancaire israélienne pour obtenir des lignes de crédit et des garanties d'un montant de 85 millions de dollars afin de financer la transaction et d'autres démarches futures. Les dirigeants de l'entreprise soulignent que la région se caractérise par des barrières réglementaires élevées et une demande croissante en électricité, notamment en raison de l'augmentation de la construction de centres de données aux États-Unis.
