NewMed Energy lève 1,751 milliard de NIS après un énorme succès obligataire

NewMed Energy, la société énergétique contrôlée par le milliardaire Yitzhak Tshuva, a annoncé mercredi avoir achevé avec succès la phase publique de son émission d'une nouvelle série d'obligations, la série B, après avoir clôturé la phase institutionnelle. L'entreprise a suscité une demande massive atteignant 2,4 milliards de NIS.

La nouvelle série d'obligations du partenariat, d'un montant d'environ 1,751 milliard de NIS, sera cotée à la Bourse de Tel-Aviv. Les obligations porteront un taux d'intérêt annuel pouvant atteindre 4,54 %, sans indexation ni garanties. Les conditions obligataires prévoient des remboursements échelonnés de 2027 à 2034, pour une duration d'environ cinq ans.

Les fonds récoltés sont destinés à diversifier les sources de financement du partenariat et à soutenir la mise en œuvre des plans de travail de NewMed Energy pour les années à venir. Ceux-ci incluent le développement de la phase B du gisement Leviathan, l'avancement du développement du gisement Aphrodite — qui s'approche d'une décision d'investissement finale — ainsi que le remboursement de la dette.

À la suite de la clôture de la phase institutionnelle, Niv Sarona, PDG de NewMed Energy, a déclaré : « Les résultats de l'appel d'offres institutionnel témoignent d'une claire marque de confiance des institutions envers NewMed Energy et sa stratégie commerciale. Le produit de l'émission, combiné au solide flux de trésorerie du gisement Leviathan, nous permettra de poursuivre nos projets de développement pour les années à venir, dont la phase B de Leviathan et le développement d'Aphrodite, tout en assurant un retour sur investissement et un niveau de levier financier approprié. »

Tsahi Habusha, directeur général adjoint et directeur financier de NewMed Energy, a ajouté : « Le succès de cette levée de capitaux et la forte demande enregistrée reflètent la confiance du marché financier dans la solidité financière de NewMed Energy et dans ses capacités d'exécution. Cette opération renforce notre flexibilité financière et établit une structure de capital et de dette efficace et équilibrée. »