Mizrahi-Tefahot lève 4,3 milliards de shekels lors d'une émission clé

La Banque Mizrahi-Tefahot a mené à bien une importante émission obligataire mardi, levant environ 4,3 milliards de shekels lors de la phase institutionnelle face à une demande record sur le marché.

Initialement prévu pour lever 2,8 milliards de shekels répartis en trois séries distinctes — des billets à court terme (Makam), des obligations en shekels et des obligations subordonnées indexées sur l'indice des prix à la consommation —, l'établissement a fait face à un engouement massif des investisseurs institutionnels, la demande totale atteignant environ 6,8 milliards de shekels.

Répartition des Séries de l'Émission

Pour les billets à court terme Makam (Série 7), la demande a atteint environ 1,6 milliard de shekels. La banque a finalement levé 1 milliard de shekels lors de la phase institutionnelle, avec une marge de 0,02 % au-dessus du taux directeur de la Banque d'Israël.

Pour les obligations en shekels (Série 74), la demande s'est éélevée à environ 4 milliards de shekels. Mizrahi-Tefahot a levé 2,5 milliards de shekels dans cette série lors de la phase institutionnelle, avec une marge d'environ 0,50 % au-dessus des obligations gouvernementales comparables.

Pour les obligations subordonnées indexées sur l'indice (Série 73), la demande a atteint environ 1,2 milliard de shekels, la banque enlevant 0,75 milliard de shekels avec une marge d'environ 0,81 % au-dessus des obligations d'État indexées comparables.

Le PDG de la banque, Moshe Lari, a souligné la force de cette levée de fonds :

« L'intérêt accru des organismes institutionnels pour l'émission témoigne de la grande confiance dont jouit Mizrahi-Tefahot sur le marché des capitaux et de la forte accessibilité de la banque à des sources de financement relativement disponibles et bon marché pour ses divers besoins. »

L'opération a été menée par la société Rosario Capital et exécutée par l'intermédiaire de Mizrahi-Tefahot Issuance Company Ltd.