Les sociétés de cartes de crédit ont plus de cartes que d'habitants dans le pays, et les bénéfices augmentent en conséquence

Au cours du deuxième trimestre de cette année, parallèlement à la fin de l'opération « Rugissement du lion », le public israélien s'est rué dans les centres commerciaux, sur les vols et en vacances. Le résultat est visible dans les rapports financiers publiés ces derniers jours par les trois plus grandes sociétés de cartes de crédit, qui présentent une belle augmentation globale de 5 % par rapport au même trimestre de l'année dernière dans les revenus provenant des opérations par carte de crédit et des prêts. À cela s'ajoute une amélioration de leurs bénéfices, également dans le contexte d'importantes dépréciations ponctuelles qu'elles ont effectuées l'année dernière.

Il ressort également des rapports des sociétés Isracard, Max et Cal que le nombre de leurs cartes actives a augmenté de 6 % au total pour atteindre 12,5 millions — plus que le nombre d'habitants en Israël.

1. Le public « passe la carte » davantage

Il ressort des rapports des sociétés que le public « passe la carte » beaucoup plus, et le volume des transactions des trois sociétés s'est élevé au cours du trimestre à 162 milliards de shekels, soit une augmentation de 10 % par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Dans les sociétés de crédit, on explique qu'il s'agit d'une combinaison de trois facteurs : l'inflation, c'est-à-dire la hausse du prix des produits et des services, qui conduit à des transactions de montants plus élevés, parallèlement à la croissance de l'activité économique et à l'utilisation accrue des cartes de crédit par rapport aux espèces — une tendance qui s'intensifie ces dernières années.

En termes de nombre de cartes, Isracard, sous la direction d'Itamar Forman, est en tête avec 4,8 millions de cartes actives, suivie par Cal, dirigée par Yafit Griani (4,2 millions de cartes), et Max, dirigée par Sagit Dotan (3,5 millions).

Au cours de l'année qui s'est terminée en juin, les sociétés ont émis un million de nouvelles cartes de crédit, dont environ 800 000 sont actives. Une partie de cette croissance est influencée par la lutte entre les trois clubs d'aviation, qui accordent des avantages aux acheteurs de leurs cartes de crédit : Fly Card (Isracard), Flyoll (Cal) et Max Travel (Max).

Alors que la plupart des cartes de crédit sont toujours émises par les banques, le taux d'émission de cartes de crédit non bancaires telles que celles des clubs d'aviation augmente, dans le contexte d'une concurrence croissante pour les parts de marché.

Chez Max, le taux est le plus élevé — 52 % des cartes qu'ils ont émises sont non bancaires, chez Cal il est de 46 %, et chez Isracard de 33 % des cartes (une augmentation par rapport aux 30 % d'il y a un an).

3 chiffres sur les rapports des sociétés de cartes de crédit (Isracard, Cal et Max) :

Environ 12,5 millions : cartes actives dans les 3 sociétés, croissance de 6 %.
264 millions de shekels : bénéfice global, par rapport à une perte de 137 millions de shekels sur la même période.
162 milliards de shekels : volume des transactions dans les 3 sociétés, croissance de 10 %.

2. Qui a le plus gagné

Trois sociétés de crédit ont enregistré un bénéfice net global de 264 millions de shekels au cours du trimestre, après avoir présenté une perte globale sur la même période en raison d'une provision comptable. La plus rentable a été Cal (104 millions de shekels, dont 18 millions de shekels de compensation ponctuelle de la part d'El Al), suivie par Isracard et Max (80 millions de shekels chacune). Dans le bilan du semestre, Cal a gagné 182 millions de shekels, Max 160 millions de shekels et Isracard 125 millions de shekels.

Au cours du même trimestre de l'année dernière, les trois ont présenté une perte globale de 137 millions de shekels, principalement en raison de provisions importantes pour la décision sur l'évaluation de la TVA (concernant les dépenses des Israéliens par carte de crédit à l'étranger). Face aux pertes d'Isracard et de Max (environ 210 millions de shekels), Cal a présenté un bénéfice de 73 millions de shekels.

3. Le rêve de la banque s'est éloigné

Comme mentionné, les revenus globaux des sociétés de crédit ont augmenté à un bon rythme au cours du trimestre écoulé. Les revenus provenant du domaine traditionnel des cartes de crédit se sont élevés à 1,6 milliard de shekels, tandis que les revenus d'intérêts (nets) ont totalisé 735 millions de shekels.

Isracard a enregistré les revenus les plus élevés au deuxième trimestre (954 millions de shekels, une augmentation de 11 %), suivie par Cal (843 millions de shekels, croissance de 7 %) et Max (621 millions de shekels, un ajout de 3 %).

Le crédit privé et commercial total fourni par les sociétés a atteint 38 milliards de shekels dans le bilan du semestre, mais ne constitue toujours qu'environ 2 % du crédit au public (net) des banques, totalisant 2 billions de shekels.

Dans ce contexte, on peut noter que le rêve d'entrer dans le domaine bancaire parmi les sociétés de crédit s'est éloigné pour le moment. C'est après qu'Isracard, contrôlée par le groupe Delek d'Yitzhak Tshuva, a récemment renoncé à l'acquisition de la banque numérique Ash.

Chez Cal, contrôlée par la Discount Bank, on attend l'approbation de l'Autorité de la concurrence dans les semaines à venir pour sa vente au groupe Union de la famille Horesh et à Harel. Même après l'exécution de la transaction, il n'est pas clair quand et si les nouveaux propriétaires voudront l'introduire dans le domaine bancaire.