Les droits de douane sur le thon en conserve ont été supprimés, mais le prix à la consommation a à peine bougé : baisse de 1,1 %

La tentative de réduire les prix du thon en conserve par la suppression des droits de douane et l'ouverture du marché aux importations a conduit à une réduction minime de seulement 1,1 % du prix à la consommation. Sur la base de la quantité commercialisée en 2023, les économies pour l'ensemble des ménages sont estimées à 21,8 millions de shekels, soit 3,35 shekels par personne et par an. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'économiste Shlomit Arbel, directrice de recherche au forum Arlozorov-Yesodot.

Il a également été constaté que l'indice de concentration dans cette catégorie reste à un niveau élevé : les trois principaux fournisseurs ont maintenu une part de marché stable d'environ 75 % et des niveaux de prix élevés par rapport aux autres fournisseurs sur le marché. Bien que la suppression des barrières à l'importation ait permis l'entrée de petits importateurs dans le cadre des importations parallèles, leur modèle d'achat, basé sur des achats d'« opportunité », a limité leur impact sur la concentration et la variété disponible pour le consommateur, et la plupart d'entre eux détenaient une part de marché négligeable de moins de 1 % des ventes annuelles.

Selon Arbel, malgré les recommandations claires de l'OCDE d'accompagner les réformes commerciales d'analyses économiques en amont et en aval, les réformes menées par les gouvernements israéliens au cours des dernières décennies n'ont pas été accompagnées de recherches et d'analyses économiques suffisantes, et il existe un point d'interrogation quant à leur efficacité pour réduire le prix pour le consommateur.

Les droits de douane qui s'appliquaient au thon en conserve à la veille de l'entrée en vigueur de la réforme comprenaient deux composantes : une composante en shekels de 3,51 shekels par kg et une composante relative de 12 % du prix des marchandises importées. La réduction des droits de douane a été effectuée progressivement : en septembre 2013, un décret a été signé pour la réduction progressive de la composante en shekels en quatre étapes, de novembre 2013 jusqu'à sa suppression totale au début de 2016. De plus, en février 2022, un décret a été signé pour réduire la composante relative en deux étapes : une réduction à 6 % en septembre 2022 et une suppression totale au début de 2024.

Le thon à l'huile végétale, le produit couvert par l'étude, représente environ 65 % des ventes sur le marché intérieur, où opèrent des fabricants locaux et des importateurs. La matière première est importée en Israël, et jusqu'en 2014, cinq fabricants locaux opéraient sur le marché, qui décongelaient les filets de thon arrivés congelés des usines de thon à l'étranger, les soumettaient à un processus thermique, emballaient le produit dans des boîtes de conserve et assuraient 85 % de la consommation locale. Entre 2013 et 2023, un changement fondamental s'est produit dans la structure du marché : la production locale a diminué à environ 20 % du marché, et certains fabricants locaux ont transféré leurs activités vers l'importation. Ainsi, par exemple, Diplomat a fermé l'usine Starkist à Tirat Carmel en 2019, a licencié les employés et est passé à la production de thon en conserve au Vietnam et aux Philippines.

L'étude a examiné les changements de prix sur trois périodes : 2013-2017, conformément à la période d'analyse de l'impact de la suppression des droits de douane, qui avait été précédemment menée par l'Autorité de la concurrence ; 2013-2019, lorsque le chercheur avait accès aux données sur les prix à la consommation en France ; et 2013-2023, qui couvre la décennie d'analyse pour tous les produits. L'étude a révélé une corrélation positive significative entre le prix à la consommation et les droits de douane en shekels ainsi que le prix mondial des matières premières au cours des trois périodes, mais plus la période d'analyse est longue, plus la force du lien entre la réduction des droits de douane et le prix à la consommation est faible. De plus, Arbel a utilisé le prix à la consommation en France comme indice de comparaison avec un marché non affecté par la réglementation israélienne, et une corrélation a été trouvée entre le prix en Israël et le prix en France. Cela suggère l'existence d'un autre facteur d'influence, qui n'a pas été identifié et ne s'explique pas uniquement par le prix des matières premières et la politique douanière.

Dans l'analyse pour la courte période, il a été constaté que le prix à la consommation est positivement et significativement corrélé avec le prix des matières premières et les droits de douane en shekels, ce qui signifie qu'une baisse de 1 shekel des droits de douane en shekels ou du prix des matières premières est corrélée à une baisse d'environ 1 shekel du prix à la consommation en Israël. Également dans l'analyse pour la période moyenne, la même corrélation positive significative a été trouvée, et de plus, une corrélation significative a été trouvée avec le prix en France. Sur la longue période, une corrélation positive significative a été trouvée entre le prix à la consommation en Israël et le prix des matières premières ainsi que la composante en shekels des droits de douane, et une baisse de 1 shekel des droits de douane en shekels est corrélée à une baisse d'environ 72 agorot du prix à la consommation en Israël, mais aucune corrélation n'a été trouvée entre la composante relative des droits de douane et le prix à la consommation, et il semble que l'impact des droits de douane en shekels sur le prix à la consommation diminue avec le temps.

Le thon en conserve est considéré comme un produit alimentaire de base, qui a même fait l'objet d'une attention particulière dans le rapport de la commission Kedmi, créée après les manifestations de l'été 2011 pour vérifier la compétitivité dans l'industrie alimentaire. Dans le rapport de synthèse de la commission, publié en juillet 2012, il était écrit : « Pour les produits alimentaires industriels transformés, l'équipe recommande des réductions significatives des droits de douane, y compris pour les produits où les droits de douane sont particulièrement élevés : thon en conserve, concentrés de jus de fruits, saucisses et produits carnés ». Dans le chapitre traitant de la réduction des droits de douane sur les produits alimentaires industriels, il était écrit : « Thon en conserve — le taux de droits de douane s'élève actuellement à environ 30 %. L'équipe a recommandé de réduire les droits de douane à un taux de 12 %, selon un schéma sur quatre ans ». Dans l'annonce du Trésor sur la publication du décret visant à réduire les droits de douane, il a été précisé que « la réduction des droits de douane sur le thon en conserve vise à générer une réduction effective des prix pour le consommateur final et à accroître la concurrence sur les marchés locaux ».