La Banque Discount réalise une performance sans précédent : levée de fonds internationale et notation supérieure à l'État

La Banque Discount a finalisé hier l'étape de tarification pour sa première émission internationale d'obligations sécurisées (Covered Bonds) destinée aux investisseurs institutionnels hors d'Israël, pour un montant d'environ 500 millions d'euros. L'opération a été couronnée de succès et a suscité une demande atteignant environ 1,4 milliard d'euros (environ 5 milliards de shekels), témoignant de la confiance du marché international des capitaux dans la solidité financière, la qualité du portefeuille d'actifs et la stratégie de gestion de la banque.

Les obligations ont été émises pour une durée de 5 ans, avec un écart de 67 points de base et un taux d'intérêt annuel de 3,875 %. L'émission a reçu l'une des notations internationales les plus élevées : AA- de l'agence de notation internationale Fitch et Aa3 de Moody’s. Ces notations sont supérieures à celle reçue par les obligations de l'État d'Israël lors de la dernière émission, et avec un taux d'intérêt inférieur d'environ 5 points de base au taux auquel se négocient des obligations d'État similaires.

Il s'agit d'une avancée majeure pour la Banque Discount sur les marchés mondiaux, basée sur une architecture financière avancée et la diversification des sources de capital à long terme. L'émission a suscité un grand intérêt de la part d'un large éventail d'investisseurs, et des entités institutionnelles de premier plan à travers l'Europe y ont pris part.

Avi Levy, PDG du groupe Discount, a déclaré :

« L'opération d'émission internationale constitue une étape importante dans la stratégie de croissance de la banque, visant à établir une plateforme de financement diversifiée et stable qui permettra à la banque une flexibilité financière, tout en réduisant les coûts de levée de fonds et en offrant un accès à une base d'investisseurs mondiaux large et de qualité. La confiance que nous accordent les marchés internationaux est la preuve de la solidité financière de la Banque Discount ».

L'opération a été menée à la Banque Discount par Elad Fisher, chef de la division des marchés financiers, et Naama Levy, PDG de Discount Menepikim. Des souscripteurs internationaux de premier plan ont participé à l'émission : Barclays Bank PLC, Citibank Europe plc, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International et Merrill Lynch International.

Selon la Banque Discount, les obligations devraient être enregistrées dans le système de séquence institutionnelle de la Bourse de Tel-Aviv, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.