La Banque de Jérusalem finalise une opération de titrisation de plus d'un demi-milliard de shekels

La Banque de Jérusalem a franchi une nouvelle étape pour accroître ses sources de financement en initiant une nouvelle opération privée de titrisation. Dans le cadre de cette transaction, des obligations adossées à des prêts hypothécaires bancaires ont été émises pour un montant d'environ 530 millions de shekels. L'opération a reçu une notation internationale AA- attribuée par S&P, reflétant la haute qualité du portefeuille hypothécaire de la Banque de Jérusalem. La transaction a été réalisée avec des institutions financières et institutionnelles de premier plan de l'économie israélienne.

Il s'agit de la deuxième transaction de titrisation initiée par la Banque de Jérusalem cette année, après la finalisation en février 2026 d'une opération de 680 millions de shekels. Ces deux transactions font partie d'une démarche stratégique globale visant à élargir les sources de financement de la banque et à rationaliser la gestion de ses ressources en capital.

Ces dernières années, la Banque de Jérusalem a étendu ses activités dans le domaine des prêts hypothécaires, notamment par la vente de portefeuilles à des entités institutionnelles et par des opérations de syndication. Depuis 2018, la banque a réalisé des ventes de crédits pour un montant cumulé de plus de 7,5 milliards de shekels. Aujourd'hui, le portefeuille hypothécaire géré par la banque s'élève à environ 18 milliards de shekels après cette transaction.

Pour la banque, la transaction a été dirigée par Oded Kravitz, directeur du département de l'innovation financière, avec le soutien professionnel de Yaakov Alashvili (Y.K.A Finance) et l'accompagnement juridique de Sarit Vaishtoch, directrice de la division des conseils juridiques.

Moshe Omer, directeur de la division stratégie de la Banque de Jérusalem, a déclaré :

« La transaction actuelle assoit le statut de la Banque de Jérusalem en tant que pionnier dans le domaine de la titrisation des portefeuilles hypothécaires bancaires en Israël, et s'inscrit dans le cadre de notre stratégie d'optimisation et de gestion des ressources en capital de la banque. »

« La transaction, réalisée avec des institutions financières de premier plan sur le marché des capitaux israélien », a ajouté Moshe Omer, « est l'expression d'une grande confiance envers la banque et la qualité de nos portefeuilles hypothécaires, ainsi qu'en notre capacité à développer des actifs de crédit de haute qualité, même dans un environnement économique difficile. Nous considérons la titrisation comme un moteur important qui nous permettra de continuer à développer l'activité globale de la Banque de Jérusalem, tout en maintenant une grande solidité financière. »