Le secteur des supermarchés en Israël atteint 1 667 succursales

Le secteur des supermarchés en Israël compte désormais 1 667 succursales actives à l'approche des fêtes de Tichri, enregistrant une hausse de 1,7 % soit un gain net de 28 points de vente par rapport à l'année précédente. Selon un rapport complet de cartographie publié par la société Points, le marché a connu l'ouverture de 59 nouveaux magasins pour 31 fermetures.

Les leaders du marché et le classement des enseignes

Shufersal demeure le plus grand réseau du pays avec 327 succursales, représentant environ 19,6 % du marché national. Ce total comprend 95 supérettes urbaines haut de gamme Shufersal Express, 80 succursales discount Shufersal Deal et 75 points de vente de proximité Shufersal Sheli. Sa filiale discount Universe exploite 30 magasins. Shufersal s'impose comme l'enseigne dominante à Tel-Aviv aux côtés d'AM:PM, avec 24 implantations dans la ville, majoritairement des formats onéreux comprenant 7 Sheli et 15 Express. La succursale d'Azrieli HaShalom, anciennement Shufersal Deal, sera transformée en format Sheli ou Express dans la nouvelle tour Azrieli Spirala. Shufersal détient également 23 succursales à Haïfa, 22 à Jérusalem — dont 5 au format Deal — et 11 à Beer-Sheva, tout en disposant d'une large présence dans le secteur ultra-orthodoxe à travers des sous-marques telles que Yesh Hesed, Yesh BaShekhuna et Good Market, ainsi que la propriété de deux magasins discount Shaarei Revaha et quatre points de vente HaMefitz.

Carrefour se positionne comme la deuxième enseigne du pays avec 150 succursales, soit environ 9 % du marché. Cette vaste empreinte découle de son héritage historique de Co-Op Blue Square, transformé en Mega puis fusionné avec Yainot Bitan. Le portefeuille de Carrefour inclut des formats Hyper, Market et des enseignes spécialisées dans des certifications kasher strictes, Carrefour City étant son format urbain dominant à Tel-Aviv.

Rami Levy Shivuk HaShkama occupe la troisième place avec 102 succursales, soit près de 6,1 % du marché. Ses sous-marques comprennent Rami Levy Mehadrin, Rami Levy BaShekhuna — incluant Super Cofix — Swissrat HaKtanah et Super Beit HaPri. Ensemble, les trois principales enseignes contrôlent environ 35 % de l'ensemble des points de vente alimentaires en Israël.

Nativ HaHesed se hisse à la quatrième position avec 90 succursales à la suite du rachat de 44 magasins aux enseignes Barkat et Shira Market. Suivent Mahsanei HaShuk avec 70 succursales, Victory avec 69, City Market avec 67, AM:PM avec 60, Yohananov avec 55 et Super Sapir avec 53 implantations. Tiv Ta'am exploite 50 succursales et prévoit son expansion grâce au lancement d'un nouveau format urbain. Le secteur des stations-service est dominé par Yellow avec 25 emplacements et Alonit avec 24, tandis qu'Osher Ad et Keshet Te'amim conservent une empreinte substantielle. Spark Pays-Bas exploite 3 magasins, et Mishnat Yosef gère les ventes par téléphone et par centres de distribution dans 4 localisations.

Densité urbaine et répartition géographique

Tel-Aviv-Jaffa arrive en tête des municipalités en matière de disponibilité de supermarchés avec 178 succursales, soit un ratio de 0,79 magasin pour 1 000 ménages. Toutefois, cette forte concentration ne se traduit pas par des prix plus bas, la ville abritant de nombreux réseaux urbains onéreux tels qu'AM:PM, qui totalise 32 de ses 60 succursales nationales, Tiv Ta'am et City Market. Bien que les résidents bénéficient d'une commodité exceptionnelle évitant les déplacements hors de la cité, la concurrence tarifaire y demeure modérée, malgré la présence d'options discount comme Yohananov à Yad Eliyahu, Osher Ad sur la rue Yigal Alon et Rami Levy à Ramat HaHayal.

Jérusalem suit avec 130 succursales, soit 0,45 magasin pour 1 000 ménages, la densité de Tel-Aviv s'avérant supérieure d'environ 74 % à celle de la capitale. En dépit de moins de supérettes de proximité, Jérusalem abrite nettement plus de supermarchés discount pour répondre à son profil socio-économique, comprenant deux adresses Shaarei Revaha, trois magasins Osher Ad, huit points de vente Rami Levy et Rami Levy Mehadrin, ainsi que 23 succursales Zol U'VeGadol. Haïfa enregistre 71 succursales à raison de 0,6 magasin pour 1 000 ménages, abritant Salah Dabach, Keshet Te'amim et Stopmarket aux côtés des grands réseaux. Rishon LeZion exploite 57 succursales, Petah Tikva en compte 55, tandis que Kfar Saba affiche 0,93 magasin pour 1 000 ménages et Raanana atteint 0,85.

Les cités ultra-orthodoxes affichent une configuration urbaine dense similaire à celle de Tel-Aviv. Modi'in Illit mène le secteur religieux avec 15 succursales, soit un magasin pour 1 000 ménages, suivie d'Elad à 0,97 et de Beitar Illit à 0,86, affichant des niveaux de prix moyens plus bas malgré la présence de quelques supérettes urbaines haut de gamme.

Densité de quartier et dynamiques de marché

L'analyse par quartier révèle que le secteur de Ganei Sarona à Tel-Aviv présente la densité de supermarchés la plus élevée du pays avec 2,26 succursales pour 1 000 ménages, suivi de Montefiore à 2,24, du centre de Tel-Aviv à 1,29, de Florentin à 1,19 et du Vieux Nord à 1,03. En dehors de Tel-Aviv, le quartier de Tel Ganim à Givaïtaim enregistre 1,62 magasin pour 1 000 ménages, suivi du quartier Kha à Beer-Sheva à 1,41 et du centre de Ramat Gan à 1,26.

Au cours de l'année écoulée, Beer-Sheva a enregistré l'expansion la plus dynamique avec six nouvelles ouvertures pour deux fermetures. Ramat Gan a ajouté quatre magasins sans aucune fermeture, tandis que Tel-Aviv a affiché un léger déficit net de trois ouvertures contre quatre fermetures, incluant une succursale AM:PM. Parmi les enseignes en croissance, City Market s'est développée de huit magasins contre une fermeture, Nativ HaHesed a ouvert sept points de vente pour une fermeture, et King Store et Karl Burger ont ajouté quatre nouveaux sites chacun. Parallèlement, Yohananov a inauguré une vaste succursale à Holon en remplacement d'un site de gros Shufersal, et Super Sapir a acquis neuf magasins auprès de Carrefour.