Airtel Money réalise la plus grande introduction en bourse à Londres depuis 2021

La société de technologie financière Airtel Money devrait débuter sa cotation aujourd'hui à la Bourse de Londres, constituant la plus importante introduction en bourse à Londres depuis les sommets de 2021, selon Bloomberg.

Détails de l'Offre et Valorisation

Dans le cadre de cette opération, des actionnaires existants, dont l'Autorité d'investissement du Qatar et la société TPG, ont offert 270 millions d'actions au prix de 1,96 livre par action, levant ainsi environ 529 millions de livres (698 millions de dollars). Cette transaction confère à Airtel une capitalisation boursière d'environ 5,3 milliards de livres.

L'actionnaire majoritaire Airtel Africa, coté à Londres, ainsi que Mastercard pourraient céder 27 millions d'actions supplémentaires après le début des transactions sous le symbole boursier "AMC".

"Cette cotation pourrait insuffler une dynamique positive à la Bourse de Londres et inciter d'autres entreprises à s'y enregistrer."

Conditions de Marché et Stratégie

Airtel a choisi de s'introduire en bourse malgré la volatilité des marchés et l'instabilité géopolitique consécutive à la guerre avec l'Iran, qui avait contraint l'entreprise à reporter son projet initial prévu pour le premier semestre 2026. Pour stimuler l'intérêt des investisseurs, Airtel a abaissé à deux reprises son objectif de valorisation et a fixé un prix d'offre fixe au lieu d'une fourchette habituelle.

Airtel Money fonctionne comme un portefeuille numérique, permettant d'effectuer diverses opérations financières depuis un téléphone mobile sans compte bancaire traditionnel. L'entreprise gère également des agences physiques en Afrique pour le paiement des factures, l'octroi de micro-crédits et l'achat de marchandises. Elle a traité 213 milliards de dollars de transactions au cours des 12 mois précédant le mois de juin, avec près de 53 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Son siège social est établi aux Pays-Bas et elle dispose de bureaux à Dubaï.