Valley National Bancorp va acquérir la plateforme fintech Bluevine pour 340 M$
Valley National Bancorp a conclu un accord pour acquérir la plateforme fintech Bluevine pour environ 340 millions de dollars, renforçant ainsi ses services bancaires numériques.
Valley National Bancorp et Bluevine Inc. ont annoncé la signature d'un accord définitif en vertu duquel Valley fera l'acquisition de Bluevine, une plateforme de banque numérique de premier plan pour les petites entreprises. Valley acquerra Bluevine pour une contrepartie totale d'environ 340 millions de dollars, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La contrepartie de la transaction devrait être composée d'environ 75 % en numéraire et de 25 % en actions ordinaires de Valley.
Justification stratégique et impact financier
En incluant les synergies prévues, l'acquisition devrait accroître le bénéfice par action d'environ 8 % pour l'année 2028. La transaction devrait entraîner une dilution estimée à environ 5 % de la valeur comptable tangible à la clôture, avec une période de récupération estimée à environ trois ans. Cette acquisition s'inscrit directement dans la droite ligne des priorités stratégiques de Valley : le renforcement de sa base de sources de financement, l'élargissement de ses activités auprès des petites entreprises et l'accélération de sa stratégie numérique et d'intelligence artificielle (IA).
Bluevine apportera à Valley une plateforme numérique de grande envergure et à forte croissance dans le secteur des petites entreprises, comprenant 2,1 milliards de dollars de dépôts à faible coût provenant de canaux numériques. De plus, Bluevine apporte une gamme robuste de solutions intégrées couvrant la banque, les paiements, le crédit et la gestion financière.
Leadership et intégration technologique
Fondée en 2013 et dont le siège social est situé à Jersey City dans le New Jersey, Bluevine dessert environ 175 000 clients actifs parmi les petites entreprises. L'entreprise de technologie financière israélienne a été cofondée et est dirigée par Eyal Lifshitz. À la clôture de la transaction, Lifshitz rejoindra Valley en tant que responsable de la banque pour les petites entreprises.
La transaction intégrera les équipes d'ingénierie, de produits, de science des données et d'IA de Bluevine, comprenant environ 180 collaborateurs en recherche et développement situés dans des pôles technologiques à Redwood City, Jersey City, Salt Lake City et Tel-Aviv.
Perspectives des dirigeants
« L'acquisition de Bluevine fait directement progresser les priorités stratégiques que nous avons présentées à nos actionnaires. Elle devrait renforcer nos capacités de financement de base, ajouter une plateforme de croissance éprouvée et accélérer considérablement nos capacités numériques et d'intelligence artificielle », a déclaré Ira Robbins, président-directeur général de Valley.
« Bluevine a été fondée dans le but de fournir aux propriétaires de petites entreprises les outils financiers et l'expérience numérique dont ils ont besoin pour gérer et développer leurs entreprises », a déclaré Eyal Lifshitz, cofondateur et PDG de Bluevine.
