Une maison d'investissement israélienne lance un outil de recommandations d'experts en temps réel

Excellence Trade, filiale de la maison d'investissement The Phoenix, lance Next Trade, un nouveau service numérique gratuit qui accompagne les investisseurs indépendants dans leur prise de décision. Le système, basé sur la technologie de la société Finvest, est conçu pour aider les investisseurs à décider où investir de nouveaux fonds et quand modifier les avoirs existants dans leur portefeuille.

Dans le cadre de ce service, les clients reçoivent des notifications « push » sur l'application avec des recommandations concrètes adaptées aux caractéristiques de leur portefeuille et au niveau de risque défini. Les recommandations s'appuient sur le travail de recherche et l'expertise de l'équipe d'investissement d'Excellence. Dès réception de la notification, le client n'a qu'à l'approuver ou la rejeter. En cas d'approbation, l'ordre de bourse déjà saisi dans le système est immédiatement transmis pour exécution à la bourse.

Image illustrative du service Next Trade. Avec l'aimable autorisation d'Excellence Trade.

Dror Yariv, PDG d'Excellence Trade, a déclaré :

« Next Trade est le résultat de plus d'un an de développement et reflète notre engagement à rendre le trading indépendant plus simple et plus accessible pour le public des investisseurs en Israël ».

Dror Yariv, PDG d'Excellence Trade. Crédit photo : Oded Karni.

Avner Hadad, PDG de la maison d'investissement The Phoenix, a déclaré :

« Next Trade est l'expression du concept selon lequel l'innovation ne se résume pas à la technologie, mais à la création d'une valeur réelle pour les clients en combinant expertise professionnelle, expérience utilisateur avancée et contrôle total du client sur son portefeuille d'investissement ».

Avner Hadad, PDG de la maison d'investissement The Phoenix. Crédit : Tommy Harpaz.

Le service est disponible pour les clients d'Excellence Trade disposant d'un compte d'investissement d'une valeur de 20 000 shekels ou plus. L'adhésion se fait numériquement via l'application « Phoenix Investment House » et comprend la réponse à un court questionnaire de 6 questions pour définir le profil d'investissement.