Tidhar lève 1,5 milliard de shekels lors d'une émission obligataire réussie

Le groupe Tidhar, l'un des plus grands et des plus importants groupes immobiliers en Israël, a achevé avec succès la phase institutionnelle de son émission obligataire, levant 1,5 milliard de shekels. L'entreprise, qui a récemment attiré l'attention du public à la suite des déclarations de son PDG Uri Levin sur les prix de l'immobilier, a bénéficié d'une forte demande de la part des investisseurs institutionnels, avec des souscriptions totales atteignant 2,1 milliards de shekels pour deux nouvelles séries d'obligations (Série A et Série B).

Les obligations ont été émises à des taux d'intérêt annuels de 2,68 % et 2,99 %, représentant un écart d'environ 1 % par rapport aux obligations d'État indexées sur l'inflation de durée similaire. La phase publique de l'offre se déroulera ce mercredi.

Détails des séries d'obligations

Les fonds levés lors de la phase institutionnelle se répartissent comme suit :

• Série A (court terme) : Tidhar a levé 1,1 milliard de shekels avec une durée de vie moyenne de 5,6 ans. Le taux d'intérêt annuel a été fixé à 2,68 %.

• Série B (long terme) : Tidhar a levé environ 400 millions de shekels avec une durée de vie moyenne de 8 ans. Le taux d'intérêt annuel a été fixé à 2,99 %.

Les principaux acteurs institutionnels du marché financier israélien ont participé à cette levée de fonds, exprimant leur confiance dans les activités de Tidhar. Les fonds levés seront consacrés aux activités courantes du groupe ainsi qu'au refinancement de sa dette. L'opération a été menée par Discount Underwriting et Leader Underwriting.

Déclaration de la direction

Uri Levin, PDG du groupe Tidhar, a déclaré :

« Nous remercions les investisseurs institutionnels qui ont pris part à cette levée de fonds, renouvelant ainsi leur confiance dans l'entreprise et notre stratégie commerciale. Cela intervient peu de temps après que Tidhar a réalisé une introduction en bourse initiale très réussie, l'une des plus importantes du marché immobilier local. »

Levin a récemment fait la une des journaux après avoir affirmé que les prix de l'immobilier en Israël avaient baissé de 20 %. Il a ensuite précisé que ses calculs prenaient en compte l'inflation sur quatre ans, les avantages de financement et les promotions des promoteurs, tout en excluant le marché de l'occasion, qui représente la majorité des transactions immobilières en Israël. Après cette mise au point, Levin s'est dit convaincu que le marché immobilier se redresserait rapidement.