Suari en négociations avancées pour l'acquisition de Tzamal Medical pour une valorisation de 300 millions de shekels

La société holding Allied mène des négociations avancées pour acquérir le contrôle de la société Tzamal Medical auprès de son fondateur, Yehoshua Katz. Calcalist a appris que la valorisation de l'entreprise dans le cadre de cette transaction, si elle aboutit, s'élèverait à environ 300 millions de shekels.

Le groupe Tzamal Medical, basé à Petah Tikva, est principalement actif dans l'importation et la commercialisation d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques. Les revenus de l'entreprise sont estimés à 300 millions de shekels par an, et son EBITDA est estimé à 40 millions de shekels. Le propriétaire, Katz, approche de l'âge de 80 ans et a décidé de vendre le contrôle à une société holding plutôt qu'à un fonds qui serait obligé de revendre après quelques années.

Allied, gérée en fiducie par le professeur Yitzhak Suari — aux côtés de son fils Gary, pressenti pour le poste à l'avenir — est l'une des plus grandes sociétés holding du pays. Ses fonds constituent une fiducie créée en 1965 par l'homme d'affaires Aaron Gutwirth. La structure visait à éviter les conflits successoraux et à préserver l'intégrité du capital sur plusieurs générations sous une gestion professionnelle.

Un conseil d'administration dirigé par Suari gère les actifs du groupe. Elle possède Champion Motors, l'importateur des véhicules Volkswagen, Audi, Skoda et Seat en Israël, ainsi que Shlomo Motors, l'importateur du véhicule électrique BYD. De plus, l'entreprise mène une activité immobilière importante via Allied Real Estate, des activités logistiques via Maman et UPS, ainsi que des activités dans les infrastructures et les énergies renouvelables via une usine de dessalement à Hadera et les tunnels du Carmel.

Elle souhaite désormais pénétrer le secteur des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux. Tzamal, dont les ventes sont destinées aux caisses de santé et aux hôpitaux, exerce trois activités :

1. Tzamal Jacobson — équipements jetables et équipements médicaux pour les salles d'opération et les situations d'urgence.

2. Tzamal Bio Pharma — importation et commercialisation de médicaments éthiques.

3. Tzamal Di-Chem — fourniture de produits pour les laboratoires cliniques.

L'entreprise est dirigée par Asaf Katz, le fils du fondateur qui a créé la société en 1972. Les médicaments qu'elle importe concernent principalement les domaines de l'oncologie, de l'hématologie, de la gynécologie, de la cardiologie et des préparations anti-infectieuses. L'équipement médical commercialisé concerne les domaines de la cardiologie, de la chirurgie générale et mini-invasive, de l'orthopédie, de la neurochirurgie et de l'ophtalmologie.

Jusqu'à la fin du millénaire dernier, Tzamal agissait comme la branche de marketing et de distribution du géant mondial Johnson & Johnson. Lorsque celui-ci a décidé de passer à un modèle de distribution indépendant, Tzamal a été contraint de se réinventer et a commencé à importer des technologies d'équipement médical innovantes. Tzamal emploie environ 100 personnes et détient également une branche d'investissement dans des startups de technologie médicale. Aucune réponse n'a été reçue de la part de Tzamal et d'Allied.