Spacecom bondit de 10 % après une offre de rachat des parts d'Eurocom
Jon Rosenberg propose de racheter les 31,4 % d'Eurocom dans Spacecom pour 140 millions de shekels, tandis que le séquestre Hagai Ullman prépare un appel d'offres concurrentiel.
La vente des participations d'Eurocom dans Spacecom (Space-Communication Ltd.) est relancée avec une première offre officielle soumise au séquestre, Hagai Ullman, alors que ce dernier s'apprête à lancer un appel d'offres concurrentiel.
Jon Rosenberg, administrateur au sein de Spacecom, a soumis une offre à Hagai Ullman, le séquestre d'Eurocom Real Estate, pour acquérir l'intégralité des actions d'Eurocom dans la société, soit 31,4 % du capital-actions. Suite à cette annonce, l'action de Spacecom a bondi de plus de 10 % à la Bourse de Tel-Aviv, portant sa capitalisation boursière à 128 millions de shekels.
L'offre de Rosenberg valorise Spacecom à 140 millions de shekels. Alternativement, le prix d'achat sera déterminé sur la base d'une prime de 20 % par rapport au cours le plus élevé auquel l'action de la société se négociera au cours de la prochaine semaine et demie, jusqu'au 16 septembre.
Le lien avec le groupe hongrois 4iG et Aaron Frenkel
Rosenberg n'est pas une figure très connue du marché financier, mais il agit en tant que représentant du groupe hongrois 4iG. Ce conglomérat a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de racheter Spacecom auprès de ses créanciers obligataires. Rosenberg a toutefois affirmé que son offre actuelle n'a aucun lien avec le groupe hongrois.
Le groupe 4iG détient déjà 20 % des actions de Spacecom, n'ayant pas obtenu par le passé l'autorisation réglementaire de contrôle nécessaire pour une acquisition complète. Auparavant, le groupe hongrois avait collaboré avec l'homme d'affaires Aaron Frenkel pour tenter de prendre le contrôle de Spacecom, une démarche qui n'avait pas abouti. Selon les estimations du marché, Aaron Frenkel n'a pas renoncé à l'opportunité d'acquérir le contrôle de l'entreprise de communication par satellite.
En octobre dernier, Spacecom a finalisé un accord de restructuration de sa dette avec ses obligataires. Dans le cadre de cet accord, la société a remboursé 390 millions de dollars de dettes, tout en émettant de nouvelles séries d'obligations d'un montant de 140 millions de dollars.
Le séquestre Hagai Ullman n'envisage pas d'accepter directement l'offre de Rosenberg. Il prévoit de mener un processus concurrentiel pour la vente des actions d'Eurocom par le biais d'un appel d'offres, ce qui suggère l'existence d'autres acquéreurs potentiels intéressés par le contrôle de Spacecom.
