Optimisme à l'ouverture de la semaine : les contrats à terme à Wall Street et en Asie en hausse ; la tension monte dans le détroit d'Ormuz

Revue des échanges : rapports courants, tendances, indices, cours des actions, obligations, devises, matières premières et recommandations des analystes. 7h00. Optimisme sur les marchés ce matin, alors que les contrats à terme à Wall Street s'échangent dans une tendance mitigée et fournissent un vent arrière pour le début de la semaine de trading, malgré l'incertitude géopolitique croissante. Le conflit sur les voies de navigation stratégiques entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie, après que le président Donald Trump a déclaré ce week-end qu'il avait l'intention de déclarer le détroit d'Ormuz zone de protectorat américain et a appelé les citoyens américains à se préparer à une poursuite de la flambée des prix du carburant. D'un autre côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a précisé que le détroit « ne s'ouvrira et ne se fermera que sous le contrôle de l'Iran », a appelé Washington à reconnaître sa défaite et a noté qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant la reprise des négociations.

Asie

En Asie, les principales bourses du continent entament la semaine de trading avec des hausses de prix dans la plupart des indices leaders, recevant un fort vent arrière de la Chine et de la Corée du Sud. L'indice KOSPI à Séoul mène la tendance verte avec un bond de 2,4 %, tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng grimpe de 1,6 % et l'indice de Shanghai augmente de 0,8 %. Au Japon, l'indice Nikkei maintient une stabilité presque totale. Ce matin, il a été publié que les données de croissance du Japon pour le deuxième trimestre ont manqué les prévisions du marché, le produit intérieur brut ayant augmenté de seulement 1,1 % sur une base annualisée - en dessous des attentes qui se situaient à 2 %. Les données indiquent une faiblesse de la demande intérieure et de la consommation privée, qui n'a été que partiellement compensée par des exportations fortes. Norihiro Yamaguchi, économiste en chef pour le Japon chez Oxford Economics, met en garde contre une érosion continue du pouvoir d'achat et prédit que l'inflation augmentera au second semestre de l'année à mesure que les entreprises répercuteront les coûts croissants sur les consommateurs.

Wall Street

Les contrats à terme à Wall Street indiquent une tendance mitigée en début de semaine, le contrat Nasdaq augmentant de 0,3 % et le contrat S&P 500 grimpant de 0,1 %, tandis que le contrat sur l'indice Dow Jones enregistre une baisse modérée de 0,1 %. La Bourse de New York a clôturé la semaine sur une tendance mitigée, les indices S&P 500 et Nasdaq ayant clôturé une semaine positive pour la troisième fois consécutive. Le secteur de l'énergie a mené les gains la semaine dernière, bondissant de 7,3 % - sa plus forte hausse hebdomadaire depuis octobre 2022. Selon FactSet, la croissance des bénéfices au sein de l'indice S&P 500 est d'environ 50 %, un chiffre qui serait le plus fort depuis le deuxième trimestre 2021. Parallèlement, Alphabet est devenue la troisième plus grande participation dans le portefeuille d'actions de Berkshire Hathaway, les données indiquant que Berkshire a acheté des actions Alphabet sur le marché libre pour un montant d'environ 7 milliards de dollars.

Pétrole et Devises

Malgré le blocus maritime illimité du détroit d'Ormuz, les prix du pétrole font preuve d'une stabilité surprenante et s'échangent autour du niveau d'environ 88,9 dollars le baril de Brent. Le marché réagit avec retenue en raison d'une diminution de la demande mondiale, qui devrait se contracter de 1,6 million de barils par jour en 2026 selon l'Agence internationale de l'énergie. Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group, explique que le marché de l'énergie fait preuve de dynamisme et trouve des moyens de contourner les blocages. Ce matin, le baril de Brent grimpe de 0,49 % à 88,95 dollars et le baril de WTI augmente de 0,16 % à 82,53 dollars. La monnaie shekel arrive au début de la semaine de trading après une impressionnante vague de renforcement, affichant une hausse d'environ 3,6 % par rapport au panier de devises depuis fin juillet et s'échangeant sous le seuil de 3 shekels pour un dollar (taux représentatif de 2,9540).

Tel-Aviv

En Israël, les investisseurs réagiront à l'escalade enregistrée à la fin de la semaine contre le Hezbollah à la frontière nord, tandis qu'en toile de fond plane également le processus diplomatique concernant Gaza et l'effort pour démanteler le Hamas. Les actions à double cotation reviendront demain avec un léger écart d'arbitrage positif d'environ 0,2 %. Camtek et Nice devraient faiblir d'environ 5,7 % et 4,3 % respectivement, tandis que Tower grimpera de 4 % et Teva progressera de 1,5 %. L'indice TA-35 a augmenté d'environ 0,8 %, l'indice TA-125 a progressé de 0,2 % et l'indice TA-90 a faibli de 2,2 %. L'indice de la défense a mené les baisses, chutant d'environ 7,8 %.

Signal Hindenburg

Sur le marché des capitaux, les signaux indiquant une nervosité sous la surface augmentent, alors que l'indicateur technique « Signal Hindenburg » (Hindenburg Omen) est à nouveau activé. L'indice est un indicateur technique qui tente de prédire un effondrement boursier en identifiant une situation où un grand nombre d'actions atteignent simultanément un sommet annuel et un creux annuel. Les experts précisent que, bien qu'il s'agisse d'un signe d'avertissement intéressant, ce n'est pas une garantie de chutes, bien que les grappes d'avertissements sur plusieurs semaines soient considérées par les analystes comme ayant un poids beaucoup plus important.