Nofar Energy d'Ofer Yanai acquiert une plateforme européenne pour 900 millions de shekels
La société Nofar Energy a signé un protocole d'accord contraignant pour l'acquisition de 100 % d'une plateforme européenne d'énergie renouvelable. La valeur totale de la transaction est estimée à environ 900 millions de shekels.
La société Nofar Energy, détenue par l'homme d'affaires Ofer Yanai, a annoncé ce lundi que sa filiale Nofar Europe a signé un protocole d'accord contraignant pour l'acquisition de 100 % d'une plateforme européenne d'énergie renouvelable. Cette plateforme détient un vaste portefeuille d'actifs éoliens, solaires et de stockage dans plusieurs pays européens.
Détails de la transaction
Le portefeuille comprend des installations éoliennes en exploitation, prêtes à être connectées ou en construction, avec une connexion prévue début 2027, pour une capacité totale d'environ 766 MW (344 MW part de la société). S'y ajoutent 110 MW de projets solaires opérationnels ou prêts à l'être. Sur ce volume, 344 MW sont couverts par des contrats PPA à long terme.
Le portefeuille inclut également :
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Des projets prêts à la construction (RTB) et en phase de développement avancée totalisant environ 1,7 GW (1,6 GW part de la société), dont jusqu'à 280 MW (560 MWh) d'installations de stockage en Allemagne.
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Des projets à divers stades d'initiation totalisant environ 5,3 GW (4,6 GW part de la société), incluant un important pipeline d'actifs de stockage.
Conditions financières
La contrepartie proposée est d'environ 230 millions d'euros (près de 900 millions de shekels), sous réserve de conditions, notamment un paiement différé allant jusqu'à 30 millions d'euros lié à des étapes clés. Une composante non monétaire d'une valeur maximale de 50 millions d'euros est également prévue. La dette de projet attribuée à la part de la société s'élève à environ 360 millions d'euros.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Nofar visant à diversifier et renforcer ses activités en Europe. La finalisation de la transaction est soumise à la réalisation d'un audit préalable (Due Diligence), à l'obtention des autorisations réglementaires et à la signature d'un accord définitif. Les parties ont convenu d'une période d'exclusivité jusqu'au 31 août 2026.
