Nofar Energy lève 850 millions de NIS lors d'une émission obligataire

La société Nofar Energy, détenue par l'homme d'affaires Ofer Yannay, a achevé avec succès la phase institutionnelle de l'émission d'une nouvelle série d'obligations d'entreprise (Série F). Lors de cet appel d'offres destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés, la société a enregistré une forte demande globale d'environ 1,18 milliard de NIS. Face à cette sursouscription, l'entreprise a choisi de retenir des engagements préalables à hauteur de 850 millions de NIS.

Les obligations de la Série F ne sont pas indexées sur l'inflation et présentent une durée de vie moyenne d'environ 6,4 ans. Le taux d'intérêt annuel fixé lors de l'appel d'offres institutionnel s'élève à 6,20 %. La société a annoncé son intention de lancer l'offre publique dans les prochains jours. La finalisation de l'émission reste soumise à la publication d'un prospectus d'offre publique d'achat, à l'obtention d'une notation mise à jour par Midroog et à l'obtention de toutes les autorisations légales requises.

Ofer Yannay, PDG de Nofar Energy, a déclaré :

« Nous remercions le marché financier pour cette marque de confiance. Nous prévoyons d'utiliser le produit de cette émission pour rembourser les obligations des séries A et E, ainsi que pour soutenir nos besoins de croissance accélérée suite aux transactions majeures que nous avons récemment réalisées. »

Yannay a ajouté que cette levée de fonds constitue un pilier supplémentaire dans la mise en œuvre de la stratégie cohérente de l'entreprise : mobiliser efficacement des capitaux, utiliser intelligemment le levier financier, réaliser des acquisitions stratégiques créatrices de valeur immédiate, et valoriser puis céder des actifs pour générer de nouvelles ressources financières de croissance.