Le PDG de Microsoft prévient : « Ces entreprises ne survivront pas »

Dans une interview accordée à CNN, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a réitéré et intensifié un avertissement qu'il avait déjà formulé : les entreprises qui dépendent entièrement des grands fournisseurs d'IA pour tous leurs besoins en intelligence artificielle ne survivront pas à long terme.

« Toute entreprise qui n'a pas ce contrôle, je soutiens qu'elle ne restera pas une entreprise, car vous avez essentiellement externalisé votre réflexion », a déclaré Nadella. Son point est simple : quiconque permet à un modèle externe de penser à sa place renonce à l'actif le plus précieux qu'il possède.

Nadella appelle les entreprises à conserver chaque élément d'information qui passe par le modèle — les données, les invites (prompts) et tout le contexte associé. L'idée est que ces informations restent la propriété de l'entreprise, afin qu'un jour elle puisse les utiliser pour entraîner son propre modèle, ou un modèle ouvert qu'elle contrôle.

Il vise spécifiquement les outils de code intégrés des laboratoires, ce que l'industrie appelle un « harness ». Claude Code d'Anthropic et Codex d'OpenAI en sont des exemples frappants. Au lieu de s'appuyer sur eux, Nadella recommande de séparer les outils de code, la mémoire et le contexte du modèle lui-même, en utilisant une couche d'infrastructure appelée « passerelle IA » (AI gateway). De cette façon, explique-t-il, il est possible d'utiliser plusieurs modèles simultanément en fonction de ce que chacun fait le mieux, et si un modèle particulier disparaît, l'entreprise reste indépendante.

Il est important de se rappeler que Microsoft est un investisseur majeur à la fois dans Anthropic et dans OpenAI, et pourtant Nadella avertit les clients de ne pas trop dépendre de leurs outils. La raison : la branche cloud de Microsoft est précisément celle qui vend l'infrastructure de « passerelle » alternative qu'il recommande. En d'autres termes, plus les entreprises adopteront son concept, plus elles injecteront d'argent dans l'infrastructure de Microsoft.

Cependant, cela ne signifie pas qu'il a tort. De nombreuses entreprises comprennent déjà qu'elles ont besoin d'une variété de modèles, et surtout d'alternatives moins chères, et beaucoup d'entre elles se tournent vers des modèles ouverts qu'elles peuvent exécuter sur leur propre matériel. Une telle tendance nécessite effectivement des moyens de gérer plusieurs modèles à la fois.

Sous la surface se cache une crainte plus profonde : une fois qu'une entreprise a « externalisé sa réflexion » vers un modèle externe, qu'est-ce qui empêche cette même société d'IA de lancer elle-même un service concurrent ? C'est exactement la crainte qui hante le monde des startups depuis des années.

En mai, lorsque le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a offert des crédits à toutes les entreprises de la dernière promotion de Y Combinator, l'investisseur Jason Calacanis a averti : il y a une chance non négligeable que l'entreprise apprenne exactement ce que vous faites, copie l'idée et vous élimine.

Microsoft est l'une des plus grandes actions de l'indice S&P 500, et donc l'un des actifs les plus importants dans les fonds de pension et les fonds de formation que de nombreux Israéliens détiennent sans s'en rendre compte.

Le débat que soulève Nadella — à savoir si la valeur de l'IA sera concentrée entre les mains d'une poignée de géants ou si elle profitera à l'ensemble de l'économie — est précisément le débat qui déterminera si la valorisation actuelle des actions technologiques est justifiée. Nadella dessine un avenir où tout le monde est gagnant, mais il convient de rappeler qu'il s'agit également d'un avenir très confortable pour Microsoft elle-même.