La société de biotechnologie israélienne Pluri conclut une levée de fonds de plusieurs millions de dollars

Pluri, société de biotechnologie spécialisée dans la technologie d'expansion cellulaire en 3D pour la production à grande échelle dans les secteurs de la thérapie, de la longévité, de l'esthétique régénérative, de l'agritech et de la foodtech, a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord d'achat de titres avec un investisseur institutionnel unique spécialisé dans le secteur de la santé.

Dans le cadre de cette offre directe enregistrée, l'investisseur acquerra 2 228 940 actions ordinaires de Pluri, ou des titres équivalents, au prix d'achat de 1,50 dollar par action. Le produit brut de l'opération est estimé à environ 3,3 millions de dollars, avant déduction des commissions de l'agent de placement et des frais d'émission.

Parallèlement, Pluri émettra et vendra à l'investisseur, via un placement privé, des bons de souscription non enregistrés permettant d'acquérir jusqu'à 2 228 940 actions ordinaires supplémentaires. Ces bons de souscription, assortis d'un prix d'exercice de 1,65 dollar par action, seront exerçables six mois après leur émission et expireront dans un délai de cinq ans et demi.

La clôture de l'offre est prévue pour le 28 août 2026, sous réserve des conditions habituelles. La société prévoit d'utiliser le produit net pour ses besoins en fonds de roulement et ses objectifs généraux. La société financière américaine Alliance Global Partners agit en tant qu'agent de placement exclusif.

Les actions sont proposées sur la base d'un prospectus préalable (formulaire S-3) déclaré effectif par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 21 septembre 2023. Les bons de souscription sont émis dans le cadre d'un placement privé simultané, conformément aux exemptions d'enregistrement prévues par la législation américaine sur les valeurs mobilières.