Ithaca Energy rachète les actifs pétroliers d'Eni au Royaume-Uni pour 938 M$

Ithaca Energy, la filiale opérationnelle de Delek Group en mer du Nord, a signé un accord définitif et contraignant pour acquérir l'intégralité des actifs de production de pétrole et de gaz du géant énergétique italien Eni au Royaume-Uni et les fusionner avec ses activités. La transaction est évaluée à 938 millions de dollars (environ 750 millions de livres sterling) et s'effectuera par un échange d'actions.

En contrepartie des actifs, Ithaca émettra des actions représentant entre 37,3 % et 38,7 % de la société élargie au profit d'Eni. Suite à cette attribution, la participation du groupe Delek, contrôlé par Yitzhak Tshuva, sera diluée d'environ 89,6 % à environ 52 %. Delek conservera le contrôle d'Ithaca aux côtés d'un partenaire international de premier plan. Les négociations et la période d'exclusivité accordée à Ithaca avaient été rapportées au début de l'année.

Parallèlement, Ithaca a annoncé un objectif de distribution de dividendes de 500 millions de dollars par an. Selon l'entreprise, cette fusion élargira considérablement ses activités et en fera l'un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz sur le plateau continental britannique (UKCS). La production combinée devrait dépasser 100 000 barils équivalent pétrole par jour, tandis que les réserves prouvées et probables augmenteront d'environ 100 millions de barils pour atteindre près de 660 millions.

Les actifs acquis, qui comprennent les gisements de Cygnus, Elgin/Franklin et J-Area, viendront enrichir le portefeuille diversifié d'Ithaca.