Hagag Cède une Part de Rani Zim Shopping Centers pour 75 Millions de Shekels
Le groupe Hagag vend une participation de 7,5 % dans Rani Zim Shopping Centers pour 75 millions de shekels sur la base d'une valorisation d'un milliard de shekels.
Le groupe Hagag réduit sa participation dans Rani Zim Shopping Centers tout en réalisant une valorisation élevée, en signant un accord pour vendre 7,5 % des actions de l'entreprise de centres commerciaux à Rani Zim Holdings pour 75 millions de shekels. La transaction est évaluée sur la base d'une capitalisation boursière de 1 milliard de shekels, soit une prime d'environ 30 % par rapport au cours de l'action.
Impact Financier et Utilisation des Fonds
Sur le montant total, 26 millions de shekels seront affectés au remboursement de la dette de l'entreprise, tandis que le solde d'environ 49 millions de shekels avant impôt restera dans la trésorerie de Hagag. L'entreprise a indiqué qu'aucun impact significatif sur ses résultats financiers n'est attendu suite à cette vente.
La finalisation de la transaction est prévue dans un délai de 30 jours, l'acheteur disposant d'un droit de prolonger ce délai de 15 jours supplémentaires. À la date de signature, les actions vendues sont nanties au profit d'un organisme de financement garantissant les obligations de la société.
Contrôle Conjoint et Options Futures
Suite à cette vente, la participation du groupe Hagag, via une filiale, dans Rani Zim Shopping Centers diminuera pour s'établir à environ 22,16 %, soit environ 39,5 millions d'actions. Malgré cette baisse, les parties ont signé un avenant au pacte d'actionnaires garantissant le maintien d'un contrôle conjoint entre le groupe Hagag et le groupe Zim.
« Nous nous efforçons de réaliser des transactions qui créent de la valeur. Toutes créent de la valeur, que ce soit chez Rani Zim ou dans les projets de renouvellement urbain d'Adi Zim », a récemment déclaré Tzahi Hagag.
Dans ce cadre, chaque partie conservera des droits égaux pour proposer des administrateurs, et les décisions de l'assemblée préliminaire continueront d'être prises à l'unanimité. En outre, Hagag a accordé au groupe Zim une option d'achat de 7,5 % supplémentaires des actions dans un délai de 11 mois.
