Après le bond hebdomadaire : les actions des fabricants de puces chutent à New York

Les investisseurs à Wall Street ont terminé la journée de bourse avec prudence, alors que la forte hausse des prix du pétrole et la faiblesse des actions technologiques et des fabricants de puces ont éclipsé les principaux indices. L'indice Nasdaq a perdu 0,3 %, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont chacun reculé de 0,1 %.

Cependant, les changements modérés des indices masquaient des fluctuations beaucoup plus fortes dans d'autres parties du marché. Le centre de l'attention s'est déplacé vers le marché de l'énergie, où le prix du pétrole WTI a bondi d'environ 4,96 % et a franchi le niveau des 82 dollars le baril. Le Brent a grimpé d'environ 4,8 % pour atteindre la zone des 87,58 dollars le baril.

Les actions du secteur de l'énergie ont profité de ces développements, et le fonds XLE a progressé de plus de 3,3 %, réalisant sa meilleure journée depuis environ un mois. Cependant, pour le reste du marché, la hausse des prix du pétrole a ravivé les craintes de pressions inflationnistes et la possibilité que la Réserve fédérale soit contrainte de réagir par le biais des taux d'intérêt.

La pression s'est également fait sentir sur les actions des fabricants de puces. L'indice SOX de Philadelphie a reculé après avoir bondi de plus de 9 % la semaine précédente. Le fonds négocié en bourse Photonics & Optics a plongé de 7,3 %, tandis que Coherent a perdu plus de 12 % avant la publication de ses résultats.

Parallèlement aux prises de bénéfices, le domaine de l'intelligence artificielle a continué de faire les gros titres. Nvidia s'est associé à de grands gestionnaires d'actifs, dont Apollo, Blackstone, BlackRock, Goldman Sachs et KKR, dans le cadre d'une initiative de 500 milliards de dollars destinée à financer l'infrastructure de l'IA, les centres de données et les capacités énergétiques. Dans le même temps, Mizuho a souligné la possibilité d'une croissance continue pour Broadcom suite à l'expansion de l'offre de puces IA personnalisées pour des entreprises telles que Meta, OpenAI, Anthropic et Apple.

Parmi les actions notables, Palo Alto a bondi suite à la demande de solutions de sécurité contre les menaces liées à l'IA et après des relèvements d'objectifs de cours par BTIG et Cantor. Berkshire Hathaway a également enregistré une tendance positive après avoir présenté une augmentation de 16 % de son bénéfice d'exploitation et accéléré le rythme des rachats d'actions sous la direction de Greg Abel.

Une activité intense a également été enregistrée sur la scène des fusions et acquisitions. MarineMax a bondi suite à un accord de vente de l'entreprise à Safe Harbor, du groupe Blackstone, dans le cadre d'une transaction valorisant l'entreprise à 1,5 milliard de dollars. Varex Imaging a progressé après la signature d'un accord pour son acquisition par Teledyne. GameStop s'est renforcé suite à des rapports indiquant qu'elle s'était retirée d'une offre irréaliste d'acquisition par eBay pour 56 milliards de dollars.

Une faiblesse a été enregistrée sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin est tombé dans la zone des 63,8 mille dollars, tandis que l'action Strategy a perdu environ 3,5 % suite à des rapports indiquant que l'entreprise vendait du Bitcoin pour la quatrième semaine consécutive.

Ainsi, bien que les indices eux-mêmes aient terminé avec des changements relativement faibles, la journée de bourse a fourni aux investisseurs plusieurs points de préoccupation importants : flambée des prix de l'énergie, rendements obligataires élevés, possibilité renouvelée d'une hausse des taux d'intérêt et prises de bénéfices sur les actions des fabricants de puces. Désormais, l'attention se tourne vers les prochaines données sur les prix, qui pourraient déterminer si les craintes inflationnistes qui ont refait surface recevront un renforcement supplémentaire.