Team8 a levé 365 millions de dollars pour un nouveau fonds de capital-risque
265 millions de dollars seront investis dans de jeunes entreprises aux stades d'amorçage et de série A, notamment dans les domaines de l'infrastructure logicielle et de l'intelligence artificielle, et plus de 100 millions de dollars sont destinés à des investissements de suivi dans les entreprises du portefeuille. Le nouveau fonds a déjà enregistré une première sortie avec la vente de Koi Security à Palo Alto Networks pour environ 400 millions de dollars.
Le fonds Team8 a annoncé ce mercredi la levée de 365 millions de dollars, portant le volume des actifs sous sa gestion à environ 2 milliards de dollars. Sur ce montant, 265 millions de dollars ont été levés pour le troisième fonds d'investissement de Team8 Capital, et plus de 100 millions de dollars supplémentaires sont destinés à des investissements de suivi dans des entreprises de premier plan du portefeuille.
Le nouveau fonds sera géré par Sarit Firon et Liran Grinberg, aux côtés des associés Uri Bar-Zilay et Hadar Siterman Norris. Il prévoit d'investir dans des entreprises aux stades d'amorçage et de série A dans les domaines de la cybersécurité, de l'infrastructure logicielle, de l'intelligence artificielle (IA), de la fintech et de la santé numérique.
La levée de fonds actuelle, bien qu'importante pour le marché du capital-risque israélien, reflète une croissance modérée par rapport au fonds précédent de Team8 Capital. Le deuxième fonds, dont la levée de fonds a été finalisée en 2024, s'élevait à 235 millions de dollars ; le troisième fonds est donc environ 13 % plus important. Dès août 2025, il était rapporté que Team8 était en train de lever entre 250 et 300 millions de dollars.
Focus : Intelligence artificielle
Le nouveau fonds a déjà réalisé neuf investissements et a même enregistré une première sortie avant même sa clôture définitive. La société de cybersécurité Koi Security a été vendue à Palo Alto Networks dans le cadre d'une transaction estimée à environ 400 millions de dollars, quelques mois seulement après l'investissement de Team8. Cependant, Team8 n'a pas divulgué le montant investi dans Koi, la part détenue dans l'entreprise ou le rendement généré par le fonds à la suite de la transaction.
Parmi les autres entreprises dans lesquelles Team8 a investi, on trouve Classiq, qui développe des logiciels pour l'informatique quantique et a levé plus de 200 millions de dollars à ce jour ; FundGuard, qui développe une infrastructure logicielle pour la gestion des investissements et a finalisé un tour de table de 100 millions de dollars ; et Port, qui a développé une plateforme de gestion des processus de développement logiciel et a récemment levé 100 millions de dollars pour une valorisation de 800 millions de dollars.
Au total, Team8 détient un portefeuille de 65 entreprises. Selon le fonds, l'ensemble de ses entreprises en portefeuille ont levé environ 1 milliard de dollars auprès d'autres investisseurs, dont environ 762 millions de dollars au cours de la dernière année.
Team8 estime que l'expansion de l'utilisation de l'IA dans les organisations créera une demande pour des entreprises fournissant les couches d'infrastructure, de données, d'identité et de sécurité nécessaires au fonctionnement des systèmes d'IA. Le fonds a l'intention de se concentrer sur les entreprises qui développent des outils pour les agents d'IA, des plateformes de développement et des systèmes permettant aux organisations d'intégrer la technologie en toute sécurité.
Parallèlement à ses activités d'investissement traditionnelles, Team8 opère également selon un modèle de création d'entreprises en collaboration avec des entrepreneurs. Le fonds emploie plus de 90 personnes et gère une communauté d'environ 1 000 dirigeants et experts issus d'entreprises internationales, destinée à aider les entreprises du portefeuille.
Une levée de fonds dans une période difficile
La levée de fonds a été finalisée à une époque où l'industrie israélienne du capital-risque montre une reprise des volumes d'investissement, mais la levée de capitaux pour de nouveaux fonds reste un défi. Parmi les investisseurs de Team8 figurent des entités internationales, notamment Walmart, Cisco, Moody's, AT&T, SoftBank et Temasek. Le fonds n'a pas précisé lesquelles d'entre elles ont participé à la levée de fonds actuelle.
Selon Sarit Firon, associée directrice chez Team8, la finalisation de la levée de fonds dans une période d'incertitude exprime la confiance des investisseurs internationaux. Elle a ajouté que l'IA facilite le développement de nouveaux produits, mais accroît également la concurrence et rend difficile pour les entreprises la création d'un avantage durable.
Liran Grinberg, cofondateur et associé directeur du fonds, a déclaré que les petites équipes peuvent désormais atteindre un produit fonctionnel beaucoup plus rapidement, et que le défi passe donc du développement de la technologie seule à l'identification d'un problème significatif, à l'accès aux clients et à la construction de systèmes de distribution. Selon lui, la combinaison de l'expérience technologique accumulée en Israël et des changements provoqués par l'IA pourrait créer une nouvelle génération d'entreprises locales.
