Le marché des magasins discount en Israël : analyse de la concurrence et stratégies de développement

Le marché des magasins de type « stock » en Israël continue de croître et compte actuellement environ 246 succursales à travers le pays. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de la société POINTS, spécialisée dans la collecte et l'analyse de données géographiques et démographiques pour les entités commerciales. Le rapport a examiné la répartition de toutes les chaînes de magasins « stock » en Israël ainsi que le lien entre l'emplacement des magasins, la taille de la population et les habitudes de consommation.

Les données montrent que Zol Stock est actuellement la plus grande chaîne de magasins « stock » en Israël avec 82 succursales. Elle est suivie par Max Stock avec 66 succursales, et à la troisième place se trouve Reshet HaStock avec 52 succursales. Les trois chaînes détiennent ensemble environ 81 % de tous les magasins « stock » en Israël. Plus bas dans la liste se trouvent Boom avec 19 succursales, Jumbo Grèce et Dan Deal avec 13 succursales chacune, tandis que Rami Levy Stock n'exploite actuellement qu'une seule succursale.

Selon le rapport, les différences entre les chaînes ne se limitent pas au nombre de succursales, mais concernent également leur stratégie de déploiement. Alors que certaines chaînes visent une large présence dans presque toutes les régions du pays, d'autres se concentrent sur les grandes villes, les centres commerciaux et les pôles commerciaux majeurs.

Zol Stock se distingue par son large déploiement dans les localités périphériques, les villes de taille moyenne, en Judée et Samarie, ainsi que dans les secteurs arabe et druze. La chaîne exploite des succursales dans des villes du nord, notamment Shlomi, Ma'alot-Tarshiha, Katzrin et Rosh Pinna, ainsi que des succursales dans le sud dans des villes telles qu'Ofakim, Netivot, Dimona et Eilat. De plus, elle exploite des succursales à Beit El, Karnei Shomron, Givat Binyamin et Modi'in Illit.

Le rapport note également que Zol Stock possède la plus large présence dans les secteurs arabe et druze, avec des succursales, entre autres, à Rahat, Umm al-Fahm, Baqa al-Gharbiyye, Tayibe, Tira, Sakhnin, Shefa-'Amr, Kafr Qasim, Majdal Shams, Buq'ata, Daliyat al-Karmel et Maghar. Selon l'analyse, il s'agit d'un déploiement unique qui ne caractérise pas la plupart des concurrents.

À l'inverse, Max Stock adopte une stratégie différente et se concentre principalement sur les grandes villes et les pôles commerciaux centraux. La chaîne exploite 6 succursales à Tel-Aviv, 4 à Jérusalem et 3 à Haïfa. À Rishon LeZion, Petah Tikva, Bnei Brak, Netanya et Ra'anana, elle exploite 2 succursales dans chaque ville. Même en périphérie, elle choisit principalement des villes servant de centres régionaux, notamment Beer-Sheva, Afoula, Karmiel, Tibériade, Eilat et Kiryat Shmona.

L'une des données marquantes du rapport est qu'environ un tiers des succursales de Max Stock fonctionnent sous le format « Mini Max » — de petits magasins situés au cœur des villes, principalement dans la région centrale, conçus pour répondre aux besoins d'achats fréquents et pour utiliser le pouvoir d'achat dans les zones urbaines.

Reshet HaStock présente un modèle combiné, avec une activité à la fois dans les villes centrales telles que Tel-Aviv, Holon, Modi'in, Beit Shemesh et Beer-Sheva, et en périphérie, dans des villes telles que Kiryat Shmona, Nahariya, Rosh Pinna, Arad, Migdal HaEmek, Ma'alot-Tarshiha, Beit She'an et Ofakim.

Le rapport a également vérifié le ratio entre le nombre de magasins « stock » et la taille de la population dans chaque ville. En tête de liste se trouve Nesher avec environ 1,32 magasin pour 10 000 habitants. Elle est suivie par Gan Yavne avec environ 1,05 magasin pour 10 000 habitants, et à la troisième place se trouve Kiryat Malakhi avec environ 0,99. Également en tête se trouvent Beit She'an, Ma'alot-Tarshiha, Kiryat Shmona et Ofakim.

Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, Hadera est en tête avec environ 0,46 magasin pour 10 000 habitants, suivie par Beer-Sheva avec environ 0,44 et Modi'in-Maccabim-Re'ut avec environ 0,39. En revanche, Tel-Aviv-Jaffa est classée 12e avec environ 0,20 magasin pour 10 000 habitants, Jérusalem est à la 17e place avec seulement environ 0,10, et Herzliya ferme la liste avec environ 0,09.

Le rapport note que le déploiement national des chaînes « stock » ne se concentre pas uniquement sur le Gush Dan, mais inclut une présence significative également dans les villes périphériques du nord et du sud. De nombreux magasins sont situés à proximité des principaux axes routiers, des centres commerciaux régionaux et des zones d'emploi, et servent également les résidents arrivant des localités voisines.

Yafit Ben Haïm, PDG de POINTS, a déclaré :

« Les magasins « stock » ne recherchent pas nécessairement la plus grande ville, mais l'emplacement le plus approprié. Les données montrent que les facteurs influençant le choix de l'emplacement sont une grande accessibilité, des pôles commerciaux qui servent de générateurs de trafic et la capacité d'attirer un public provenant d'une large zone de service. Par conséquent, nous voyons que de nombreuses chaînes réussissent précisément dans les villes de taille moyenne et en périphérie, où un seul magasin peut devenir un pôle commercial régional et servir une population bien au-delà des frontières de la ville elle-même. Parallèlement, un modèle complémentaire de petits magasins urbains se développe, tel que « Mini Max », qui sont situés au cœur des zones résidentielles et d'emploi et offrent une accessibilité quotidienne aux résidents de la ville. Les deux modèles — le grand magasin régional et le magasin urbain — reflètent l'adaptation des chaînes aux habitudes de consommation changeantes et aux caractéristiques uniques de chaque région. »