Le groupe J.D. Barazani dépose son prospectus pour une introduction en bourse à Tel-Aviv
L'entreprise d'infrastructures J.D. Barazani s'apprête à entrer à la Bourse de Tel-Aviv avec une levée de fonds prévue d'environ 1 milliard de sEANels pour une valorisation de 3 milliards.
Le géant israélien des infrastructures J.D. Barazani se rapproche d'une introduction en bourse (IPO) à la Bourse de Tel-Aviv, après avoir soumis un prospectus en vue d'une valorisation estimée entre 2,8 et 3 milliards de sEANels avant introduction. Menée par la société de souscription Active, dirigée par Omri Levi, la plus grande entreprise privée d'infrastructures du pays prévoit de lever environ 1 milliard de sEANels auprès des investisseurs locaux, dans un contexte de vif intérêt pour le secteur.
Les fonds levés seront intégralement versés dans les caisses de l'entreprise pour financer ses opérations courantes et ses projets stratégiques, incluant la création d'usines de production de matières premières et des acquisitions ciblées. Par ailleurs, un tiers du produit de l'émission sera distribué sous forme de dividende aux actionnaires après l'achèvement de l'opération.
Selon le prospectus, Barazani a clôturé le premier semestre avec des revenus d'environ 402 millions de sEANels, soit une hausse de 43,5 % sur un an, portée par l'accélération des chantiers. Le bénéfice net a progressé de 23 % pour atteindre 46,3 millions de sEANels. Pour l'ensemble de l'année, la société anticipe un chiffre d'affaires d'environ 1,06 milliard de sEANels et un bénéfice net de 113 millions de sEANels.
Carnet de commandes et perspectives
Le groupe compte actuellement 48 projets en cours d'exécution, portant son carnet de commandes futur à environ 1,96 milliard de sEANels. Parmi les projets phares figurent la section nord des voies rapides de la route 2 entre Netanya et l'Institut Wingate, ainsi que l'élargissement de la route 60 pour le compte de la société municipale Moriah à Jérusalem.
Fondée en 1991 et contrôlée à parts égales par les frères Yossi Barazani et Dayan Bar, la société se concentre exclusivement sur ses activités d'infrastructure pour cette introduction en bourse, choisissant de maintenir ses activités de promotion immobilière dans le secteur privé en raison de la conjoncture actuelle du marché.
