Airoergy s'implante dans l'éolien polonais avec le rachat du projet FLUX

Airoergy a annoncé avoir signé une proposition d'acquisition de 100 % des droits du projet éolien FLUX, un parc éolien opérationnel et raccordé au réseau d'une capacité d'environ 7,84 mégawatts en Pologne. Créée et raccordée au réseau en 2015, l'installation affiche un historique opérationnel de plus d'une décennie.

La transaction est évaluée à environ 13,5 millions d'euros, soit environ 46 millions de shekels, ce qui reflète un prix d'environ 1,725 million d'euros par mégawatt installé, sur une base sans dette ni trésorerie. Airoergy devrait acquérir 100 % des droits du projet, financé par une combinaison de dette senior dans le cadre d'un financement de projet, de financement par capitaux propres et des fonds propres de l'entreprise.

Prévisions Financières et Conditions de la Transaction

Sur la base des hypothèses et prévisions actuelles de l'entreprise, le projet devrait générer des revenus annuels d'environ 8,87 millions de shekels et un EBITDA annuel d'environ 5,32 millions de shekels au cours d'une année complète d'exploitation.

La réalisation de la transaction est soumise, entre autres, à l'obtention du financement requis, aux négociations et à la signature d'un accord PSPA final et contraignant, qui sera subordonné à l'approbation des conseils d'administration des deux parties ainsi qu'à la réalisation d'autres conditions habituelles.

Le projet FLUX devrait être le premier projet éolien du portefeuille d'Airoergy et rejoindre son activité solaire et ses opérations de stockage prévues en Pologne, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à établir une plateforme de producteur d'électricité indépendant (IPP) décentralisée combinant éolien, solaire et stockage.

Expansion Stratégique en Pologne

La signature de la proposition d'acquisition du projet FLUX représente une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de la stratégie d'Airoergy en Pologne, axée sur la construction d'une plateforme de production d'électricité et de stockage décentralisée et multi-technologique sous l'égide d'un producteur d'électricité indépendant unique.

L'entreprise élargit ainsi ses activités en Pologne d'un portefeuille basé principalement sur des projets photovoltaïques vers le secteur éolien, tout en examinant l'élargissement et la diversification de son portefeuille par l'ajout d'un projet de stockage basé sur le BESS.

Perspectives des Dirigeants

Le général de division (rés.) Yifton Ron-Tal, président du conseil d'administration d'Airoergy, a déclaré :

« La signature de la proposition d'acquisition du projet FLUX en Pologne constitue une étape stratégique supplémentaire pour Airoergy. Nous élargissons notre présence en Pologne d'une activité principalement axée sur le secteur solaire vers le secteur éolien, tout en travaillant à intégrer des activités de stockage basées sur le BESS. »

Tal Raz, PDG d'Airoergy, a ajouté :

« Le projet FLUX devrait être le premier projet éolien de notre portefeuille et illustre la capacité d'Airoergy à identifier, analyser et promouvoir des transactions pour l'acquisition de projets actifs et générateurs de revenus sur un marché stratégique pour nous comme la Pologne. »