Abu Family obtient un prêt de 50 millions de NIS auprès de Clal Assurances
Abu Family Residences a conclu un accord de financement de 50 millions de NIS avec Clal Assurances, prévoyant également l'émission de bons de souscription susceptibles d'accroître la participation de l'assureur.
La société immobilière Abu Family Residences a signé un accord de financement avec Clal Assurances, aux termes duquel Clal octroiera un prêt en shekels non indexé de 50 millions de NIS pour une durée de six ans. Selon l'accord, le principal du prêt sera remboursé en un seul versement à l'échéance. En contrepartie, Abu Family émettra des bons de souscription non cotés au profit de Clal, dont l'exercice pourrait faire de la branche d'investissement de Clal un actionnaire important de l'entreprise.
Le cadre d'attribution comprend deux types d'options exerçables pour un total allant jusqu'à 8,25 millions d'actions ordinaires. Le premier volet comprend 2 millions d'options exerçables en numéraire dans un délai de 30 jours, au prix de 5,815 NIS par action, soit un taux supérieur au cours de clôture à la veille de la signature. L'exercice intégral de cette composante injectera environ 11,63 millions de NIS en espèces dans les caisses de l'entreprise. Le deuxième volet comprend 6,25 millions de bons de conversion d'une durée de six ans, à un prix d'exercice de 8 NIS par action, réalisés par compensation avec le principal du prêt.
Avant cette transaction, Clal Assurances détenait environ 4,64 % des actions d'Abu Family Residences. L'exercice complet des bons de souscription portera sa participation totale à environ 15,16 % du capital (et environ 9,53 % entièrement dilué). Les actions issues de l'exercice représenteront à elles seules environ 11,03 % des droits de vote de la société. La finalisation de l'opération est soumise à l'approbation de la Bourse pour la cotation des actions et à la réalisation des conditions suspensives habituelles.
Ce financement intervient dans le sillage de la stratégie d'expansion menée par Abu Family Residences, contrôlée par Tsahi Abu. La société a récemment finalisé d'importantes acquisitions de portefeuilles résidentiels, notamment à Netanya, Bnei Brak et Jérusalem, renforçant ainsi sa position sur le marché immobilier national.
