Nofar s'étend en Europe et entre dans le secteur de l'énergie éolienne : va acquérir des projets pour un montant allant jusqu'à 672 millions d'euros
Nofar Energy a conclu un protocole d'accord pour l'acquisition d'un portefeuille de projets d'énergie renouvelable en Europe pour un montant allant jusqu'à 672 millions d'euros, marquant ainsi son entrée sur le marché de l'éolien.
Après l'acquisition de Highlight et Reindeer en Israël et son expansion aux États-Unis, Nofar Energy étend ses activités en Europe. La société d'énergie renouvelable, dirigée par l'actionnaire majoritaire Ofer Yanai (26,8 %), a conclu un protocole d'accord contraignant pour l'acquisition d'un portefeuille de projets d'énergie renouvelable en Europe pour un coût total de 590 à 672 millions d'euros, selon le respect des étapes convenues.
La transaction comprend une contrepartie de 230 millions d'euros, ainsi qu'un montant supplémentaire de 80 millions d'euros conditionné à la réalisation d'objectifs spécifiques. Sur ce total, 30 millions d'euros seront versés en espèces, le solde étant réglé par l'attribution d'actions de la filiale Nofar Europe en cas d'introduction en bourse. Parallèlement, Nofar prendra en charge la dette des projets, qui s'élève à environ 360 millions d'euros pour la part de la société.
Structure du portefeuille
L'acquisition porte sur des projets éoliens installés et générateurs de revenus d'une capacité d'environ 766 mégawatts en Europe occidentale et septentrionale (dont 393 mégawatts pour la part de la société). Environ 85 % de cette capacité est couverte par des accords PPA à long terme. La transaction inclut également :
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Des installations solaires prêtes à être connectées au réseau d'une capacité d'environ 110 mégawatts (connexion prévue début 2027).
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Un portefeuille de projets prêts à la construction ou à des stades de développement avancés, d'un volume d'environ 1,7 gigawatt (incluant 280 mégawatts de capacité et 560 mégawattheures de stockage en Allemagne).
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Un portefeuille d'environ 5,3 gigawatts à des stades d'initiation précoces.
La transaction est soumise à l'obtention d'approbations réglementaires et financières. Le coût d'acquisition et la dette, hors contrepartie conditionnelle, sont estimés à plus de 10 % inférieurs au coût moyen de construction de capacités similaires en Europe. La finalisation de cet accord devrait doubler le portefeuille de projets connectés de Nofar sur le continent et marquer son entrée dans le secteur de l'énergie éolienne. Nofar, dont la valeur boursière atteint 7,5 milliards de shekels, a vu son action progresser de 70 % depuis le début de l'année.
